Thị trường rượu mạnh Trung Quốc: rượu baijiu thống trị dù nhu cầu rượu nước ngoài ngày càng tăng

Trong suốt lịch sử của đất nước, rượu là một phần của văn hóa, đời sống, nghệ thuật và triết học Trung Quốc. Thị trường rượu mạnh ở Trung Quốc là lĩnh vực dẫn đầu trong ngành đồ uống, có khoảng 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ giá trị doanh thu tính đến tháng 7 năm 2023. Là một phần quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc, thị trường rượu mạnh cũng là cơ hội để các nhà sản xuất và nhà sản xuất bia nước ngoài tạo dựng tên tuổi của riêng mình trong lĩnh vực này.

Tải xuống báo cáo ngành rượu và rượu mạnh của Trung Quốc của chúng tôi

Baijiu vẫn đứng đầu bảng xếp hạng là người nghiện rượu được tiêu thụ nhiều nhất ở Trung Quốc

Thế giới đồ uống có cồn của Trung Quốc khá đa dạng. Tuy nhiên, baijiu lại là thức uống luôn đứng đầu cả về sản lượng lẫn doanh thu. Có nghĩa là “linh hồn trắng”, “Bạch Cửu (白酒)” được sản xuất thông qua quá trình chưng cất lúa miến, nhưng cũng có thể được sản xuất từ ​​gạo, lúa mì, kê và ngô. Năm 2022, baijiu chiếm 94% tổng giá trị bán hàng trên thị trường rượu mạnh Trung Quốc và tạo ra doanh thu hơn 662 tỷ nhân dân tệ cùng một năm. Sản lượng Baijiu cũng cao hơn bất kỳ loại đồ uống có cồn nào ở Trung Quốc, với sản lượng ước tính là 15 tỷ lít kể từ tháng 8 năm 2023.

Thị trường của nó cũng đang phát triển mạnh mẽ. Tính đến năm 2023, sáu trong số mười người trên toàn thế giới thương hiệu rượu mạnh giá trị nhất là người Trung Quốc, với nhà sản xuất baijiu Kweichow Moutai dẫn đầu. Vào năm 2022, công ty đã tạo ra doanh thu 124 tỷ RMB và tính đến năm 2023, công ty đã thống trị thị trường baijiu Trung Quốc. Moutai thực sự nắm giữ 17% thị phần rượu mạnh ở Trung Quốc, tiếp theo là Wuliangye, chiếm 10%.

Kweichow Moutai tái khởi động thương hiệu với cà phê, kem và sô cô la vị Baijiu

Để thu hút thế hệ trẻ, Kweichow Moutai quyết định vượt xa những tinh thần đơn giản. Vào ngày 6 tháng 9^{quần què} 2023, chuỗi cà phê nội địa Cà phê Luckin đã đưa ra một latte vị baijiu phối hợp với Moutai. Sản phẩm chỉ chứa 0,5% rượu và ngay lập tức được bán hết. Sau đó, trên ngày 16 tháng 9^{quần què} công ty có trụ sở tại Quý Châu đã ra mắt “Sôcôla rượu Mao Tiểu Linh”, là kết quả của sự hợp tác với công ty sô cô la Dove của Mỹ. Mặt hàng phiên bản giới hạn bao gồm hai viên sô cô la chứa đầy 2% baijiu của Moutai. Sản phẩm đã có sẵn cả Offline và Online. Sáng kiến ​​này phổ biến đến mức các món ngon sô cô la đã được bán hết chỉ vài giây sau khi ra mắt trên Tmall.

Moutai không phải là điều mới mẻ đối với kiểu hợp tác này. Vào tháng 5 năm 2022, công ty đã tung ra sản phẩm hương vị baijiu kem, đã đạt được thành công vang dội.: Cửa hàng hàng đầu của Moutai đã bán được hơn 5.000 chiếc chỉ trong 7 giờ sau khi khai trương. Kem thành công đến mức vào tháng 5 năm 2023, Moutai đã mở 34 cửa hàng hàng đầu hoàn toàn mới trên 31 tỉnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, người tiêu dùng không đặc biệt hào hứng với ý tưởng về kem có cồn, họ lo ngại về sự an toàn của trẻ em sau khi ăn món tráng miệng chứa 59% cồn.

Sản phẩm nội địa và nhập khẩu: sự trỗi dậy của các thương hiệu phương Tây trên thị trường rượu mạnh

Trong khi thị trường rượu mạnh nội địa Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh, người tiêu dùng Trung Quốc cũng tỏ ra quan tâm đến việc nhập khẩu đồ uống có cồn không được sản xuất trong nước. Nhu cầu rượu ngoại như vậy chủ yếu được đáp ứng bởi Pháp, quốc gia trong nửa đầu năm 2022 là nước xuất khẩu đồ uống có cồn lớn nhất sang Trung Quốc, với tổng giá trị là 6 tỷ nhân dân tệ.

Rượu ngoại được coi là biểu tượng địa vị ở Trung Quốc, vì lý do này, chúng thường được sử dụng trong các bữa tối đặc biệt và các sự kiện xã hội. Brandy là loại rượu mạnh được nhập khẩu lớn nhất vào năm 2022, với lượng nhập khẩu là 37,5 triệu lít. Pháp vẫn là quốc gia thống trị về nhập khẩu rượu mạnh, đứng đầu thị trường nhập khẩu với 98,8% (12,2 tỷ RMB) thị phần vào năm 2021. Khi nói đến rượu whisky, Anh cho đến nay là nước xuất khẩu lớn nhất, chiếm 80,1% (2,3 tỷ nhân dân tệ) của thị trường nhập khẩu rượu whisky Trung Quốc năm 2021. Huy chương bạc thuộc về Nhật Bản, quốc gia có rượu whisky chỉ chiếm thị phần 10,91% (365,2 triệu RMB) trong cùng năm.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc không chỉ quan tâm đến rượu whisky và rượu mạnh. Vodka cũng có vai trò lớn trong nhập khẩu: Trung Quốc nhập khẩu vodka từ 40 quốc gia, nhưng Thụy Điển cho đến nay vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất. Năm 2022, loại vodka được tiêu thụ nhiều nhất ở Trung Quốc là nhãn hiệu “Absolut Vodka” của Thụy Điển, nắm giữ hơn một nửa Tỷ trọng khối lượng tiêu thụ theo thương hiệu tại Trung Quốc. Mặc dù những con số này có vẻ cao nhưng chúng không bao giờ có thể vượt qua mức độ phổ biến và mức độ phân phối khổng lồ của baijiu.

Thị trường whisky đang phát triển ở Trung Quốc

Baijiu không phải là đồ uống có cồn duy nhất đang hoạt động tốt trên thị trường rượu mạnh ở Trung Quốc, các đồ uống khác đang bắt đầu chiếm lấy miếng bánh. Rượu nhập khẩu đại diện cho một thị trường khổng lồ của Trung Quốc, với hầu hết một tỷ lít được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới trong suốt năm 2022. Trong số hàng nhập khẩu này, rượu chiếm hơn 1/10 tổng giá trị nhập khẩu rượu mạnh. Rượu whisky đang bắt đầu thu hút sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng Trung Quốc. Năm 2023, Trung Quốc trở thành nước thứ 4^{quần què} thị trường rượu whisky lớn nhất thế giới và doanh thu thị trường của nó đạt gần như 8,5 tỷ nhân dân tệ, vẫn còn khá xa so với số liệu của baijiu, nhưng nó đang tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết rượu whisky xuất khẩu sang Trung Quốc đều đến từ Vương quốc Anh, được vận chuyển hơn 2,7 tỷ nhân dân tệ giá trị của rượu whisky vào năm 2021.

Dù cố gắng tái khởi động thương mại điện tử nhưng các nhà bán lẻ truyền thống vẫn được đại đa số người tiêu dùng ưa chuộng

Ngoài các điểm bán lẻ rượu cổ điển, người tiêu dùng Trung Quốc còn có thể mua rượu sử dụng Alibaba và JD.com, hai công ty lớn nhất nền tảng thương mại điện tử đối với loại hình mua sắm này. Để đơn giản hóa quá trình mua hàng, một số nền tảng giao rượu đã ra đời. Được thành lập vào năm 1998, “1919” là một trong số đó. Năm 2018, Alibaba đầu tư 2,1 tỷ nhân dân tệ để mở rộng sự hiện diện của 1919.cn tại Trung Quốc, nhấn mạnh việc họ sẵn sàng trở thành đối thủ cạnh tranh của JD.com và dự đoán sẽ mở hơn 2.000 cửa hàng vào năm sau. Điểm mạnh chính của nó là khuyến mãi và giao hàng trong 19 phút, nhưng dịch vụ này chỉ hoạt động ở một số thành phố nhất định. Tuy nhiên, dự án này gặp phải vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến đại dịch Covid-19. Trong nửa đầu năm 2020, nền tảng này lỗ hơn 130 triệu nhân dân tệ, nhưng vẫn tồn tại được trên thị trường rượu mạnh ở Trung Quốc. Vào năm 2021, cuộc khủng hoảng của nó đã ổn định một phần vì ứng dụng này có lãi ròng là 61 triệu RMB. Mặc dù việc tạo ra các nền tảng thương mại điện tử mới dành riêng cho việc bán đồ uống có cồn và giao đồ ăncác cửa hàng bán lẻ Offline vẫn đại diện 77% trong tổng doanh thu, do đó là nguồn doanh thu cao nhất. Tuy nhiên, các nền tảng thương mại điện tử đang bắt đầu có chỗ đứng nhờ sự lựa chọn rộng rãi hơn và giá cả cực kỳ cạnh tranh.

Cocktail là xu hướng mới trong việc tiêu thụ rượu của người tiêu dùng trẻ tuổi

Xu hướng uống rượu tại nhà cũng đang có xu hướng gia tăng Người tiêu dùng thế hệ Z ở Trung Quốc. Trên weibo, số lượng người dùng trẻ ngày càng tăng chia sẻ kinh nghiệm của họ tận hưởng việc uống rượu một mình, thường như một cách chiêu đãi cá nhân hoặc một cách để thư giãn sau giờ làm việc. Xu hướng này nổi lên trong thời kỳ đại dịch, với các hashtag như “cocktail mang đi” (#鸡尾酒外卖#) ngày càng nổi tiếng, đạt hơn 1,12 triệu lượt xem tính đến tháng 10 năm 2023.

Người tiêu dùng trẻ bây giờ ngày càng quan tâm trong cocktail, với hashtag “cocktail” (#鸡尾酒#) tích lũy hơn nửa tỷ lượt xem tính đến tháng 10 năm 2023. Họ thích đồ uống hỗn hợp kết hợp nước trái cây và trái cây, mang lại trải nghiệm uống thú vị hơn và ít nồng hơn. Sự dịch chuyển này đi kèm với sự chỉ trích đồ uống mạnh và đắt tiền như Baijiu. Để đáp ứng nhu cầu thay đổi, Moutai đang hợp tác với các quán bar phục vụ cocktail ở Trung Quốc để giới thiệu Moutai đồ uống có hương vị baijiu, nhằm mục đích giới thiệu lại tinh thần truyền thống này đến với khán giả trẻ hơn. Ngoài ra, lựa chọn rượu nhẹ hơn chẳng hạn như bia và rượu táo, thường được nhập khẩu, đang trở nên phổ biến, với sự gia tăng đáng kể các nhà sản xuất bia thủ công ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

Thị trường rượu mạnh của Trung Quốc, một ngành kinh doanh hưng thịnh

• Thị trường rượu mạnh ở Trung Quốc cực kỳ có lãi. Vào tháng 7 năm 2023, công ty đã đạt doanh thu trị giá 1,1 nghìn tỷ RMB và 6/10 nhà sản xuất rượu mạnh có giá trị nhất thế giới là người Trung Quốc.
• Baijiu là đồ uống được tiêu thụ và sản xuất nhiều nhất ở Trung Quốc. Thị trường của nó cũng ngày càng lớn hơn hàng năm. Nhà sản xuất đồ uống này lớn nhất, Kweichow Moutai, cũng đã công bố một số sản phẩm có hương vị Baijiu như cà phê, kem và các món ngon sô cô la.
• Nhập khẩu từ các nước khác cũng góp phần vào sự thành công của thị trường rượu mạnh ở Trung Quốc. Pháp là nước xuất khẩu rượu lớn nhất, đặc biệt là rượu vang, trong khi Anh thống trị thị trường rượu whisky.
• Bất chấp sự nổi tiếng tột độ của Baijiu, các loại rượu mạnh khác đang bắt đầu trở nên phổ biến, rượu whisky là ví dụ chính. Năm 2022, hơn một tỷ lít rượu whisky đã được nhập khẩu từ các nước khác.
• Trở lại thời kỳ tiền Covid, một số sàn thương mại điện tử bán rượu đã bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc như năm 1919; tuy nhiên, xu hướng đang chậm lại.
• Các quán rượu và quán bar ngày càng phổ biến đối với người tiêu dùng trẻ tuổi; xu hướng uống rượu một mình cũng đang gia tăng. Những người trẻ tuổi đang bắt đầu từ bỏ những loại rượu mạnh như Baijiu do hương vị khắc nghiệt và giá cả của chúng.