Ngành dược phẩm Trung Quốc: từ trung tâm sản xuất đến trung tâm R&D chủ chốt

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới Năm 2001, ngành dược phẩm Trung Quốc đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Vào năm 2021, nó chiếm 12% thị trường dược phẩm toàn cầu, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, chiếm tới 40% tổng doanh thu của thế giới. Đến năm 2022, bất chấp những thách thức từ đại dịch COVID-19, ngành này đã chứng tỏ được khả năng phục hồi, đạt xấp xỉ 1,7 nghìn tỷ RMBvà dự kiến ​​sẽ đạt 1,8 nghìn tỷ RMB vào năm 2023.

Tải xuống báo cáo của chúng tôi về nền kinh tế Trung Quốc

Trong thập kỷ qua, ngành y tế Trung Quốc đã phát triển thành một trung tâm R&D chiến lược, chuyển đổi từ một cơ sở sản xuất và các ưu đãi của chính phủ tiếp tục thúc đẩy việc tích hợp nghiên cứu, sản xuất và bán hàng với các công nghệ mới nổi, định vị quốc gia này là một quốc gia đóng vai trò quan trọng trên thị trường dược phẩm toàn cầu.

Thuốc generic thống trị thị trường dược phẩm Trung Quốc

Thị trường dược phẩm Trung Quốc được chia thành ba phân đoạn: thuốc gốc, dược phẩm được cấp bằng sáng chế và thuốc không kê đơn (OTC). Do sức mua thấp và nhu cầu địa phương mạnh mẽ khu vực sản xuấtthuốc gốc chiếm 54% thị trường dược phẩm Trung Quốc, với quy mô thị trường khoảng 107,7 tỷ USD vào năm 2020 (786,6 tỷ RMB).

Dựa theo Nghiên cứu Huaonnăm 2021, quy mô thị trường thuốc generic của Trung Quốc là 134,4 tỷ USD (982,2 tỷ RMB), với tốc độ tăng trưởng kép 0,45% từ năm 2017 đến năm 2021. Tuy nhiên, thị trường thuốc generic ở Trung Quốc hiện đang tiến hành cải cách dần dần, dẫn đến việc loại bỏ một số lượng đáng kể thuốc generic không đạt tiêu chuẩn. Do những thay đổi này, người ta dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng của thị trường thuốc generic sẽ chậm lại trong tương lai.

Thị trường thuốc được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc đang trên đà phát triển

Trong những năm gần đây, thị trường thuốc được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc đã có sự tăng trưởng đáng kể, vượt xa thị trường toàn cầu về thuốc được cấp bằng sáng chế, có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5,5% từ năm 2017 đến năm 2021.

Một số yếu tố góp phần vào việc mở rộng thị trường thuốc được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc. Đầu tiên, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này đã tạo môi trường thuận lợi cho các công ty dược phẩm trong nước và quốc tế đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trên thị trường thuốc được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc. Ngoài ra, khi tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc tiếp tục mở rộng và chăm sóc sức khỏe nhu cầu tăng lên, nhu cầu ngày càng tăng đối với các dược phẩm được cấp bằng sáng chế có chất lượng vượt trội.

Trung Quốc là một trong những thị trường hứa hẹn nhất thế giới về thuốc không kê đơn.

Được thúc đẩy bởi dân số có ý thức về sức khỏe ngày càng tăng và tỷ lệ tự dùng thuốc ngày càng tăng, thị trường thuốc OTC của Trung Quốc đã chứng kiến ​​​​sự phát triển mạnh mẽ. tốc độ phát triểnvới việc tiếp cận thị trường 359,6 tỷ RMB vào năm 2022. Từ góc độ loại sản phẩm, thị trường thuốc OTC đang đa dạng hóa và nhiều loại sản phẩm như thực phẩm bổ sung sức khỏe, thuốc hỗ trợ giấc ngủ đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Trung Quốc.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến người tiêu dùng Trung Quốc, thúc đẩy sự hiểu biết toàn diện và nâng cao nhận thức về việc tăng cường khả năng miễn dịch. Sự thay đổi về quan điểm sức khỏe này đang định hình lại tương lai của ngành dược phẩm, với sự chuyển đổi từ điều trị bệnh sang phòng ngừa và kiểm soát.

Các kênh bán hàng chính cho dược phẩm ở Trung Quốc là gì?

1. Bệnh viện thành thị và nông thôn

Bệnh viện và phòng khám là kênh bán hàng chính cho các sản phẩm dược phẩm ở Trung Quốc. Các tổ chức này mua thuốc trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc nhà bán buôn dược phẩm để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Vào năm 2021, 63,5% trong số tất cả các loại thuốc bán trong nước đều được bán thông qua các bệnh viện công. Thêm 9,6% được bán thông qua các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân và phòng khám ở nông thôn.

2. Nhà thuốc bán lẻ

Các hiệu thuốc bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối dược phẩm ở Trung Quốc. Họ có thể tiếp cận được với công chúng và cung cấp các loại thuốc không kê đơn cũng như thuốc theo toa. Thông qua việc mở rộng và tăng cường độ phủ sóng, nó đã trở thành kênh bán dược phẩm lớn thứ hai tại Trung Quốc, chiếm 26,9% doanh số bán thuốc vào năm 2021. Các chuỗi nhà thuốc bán lẻ, chẳng hạn như Nepstar, có sự hiện diện rộng rãi trên toàn quốc. Những chuỗi này đã kết thúc 4.000 cửa hàng ở Trung Quốc vào cuối năm 2021.

3. Bán hàng Online

Cùng với sự phổ biến nhanh chóng của mua sắm Online, thị trường thương mại điện tử dược phẩm Trung Quốc cũng bắt đầu phát triển trước đại dịch COVID-19. Jianke, một công ty có trụ sở tại Quảng Châu với 100 triệu khách hàng trở lên 680.000 SKU trong năm 2018 là nền tảng thương mại điện tử dược phẩm hàng đầu trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều khách hàng Trung Quốc đã bắt đầu mua thuốc thông qua nền tảng giao đồ ăn như Meituan và Ele.me. Điều này đã tác động đáng kể đến thị phần của Jianke vì Ele.me và Meituan có thể giao thuốc trong vòng 30 phút, so với thời gian giao thuốc của Jianke là từ một đến hai ngày.

Thị trường thương mại điện tử dược phẩm của Trung Quốc đã có sự tăng trưởng đáng kể nhờ thực hiện nhiều chính sách khác nhau. Ví dụ, việc dần dần tự do hóa thuốc kê đơn Online mang lại những cơ hội to lớn chưa được khai thác. vào năm 2022, thị trường đạt 248,60 tỷ RMB, ghi nhận mức tăng 10%. Dự kiến ​​sẽ tăng thêm lên 341,02 tỷ RMB đến năm 2026.

Ra mắt gã khổng lồ dược phẩm Trung Quốc: Tập đoàn Sinopharm

Năm 2023, ngành dược phẩm Trung Quốc bị thống trị bởi 4 ông lớn: Tập đoàn Sinopharm (国药控股股份有限公司), Dược phẩm Thượng Hải (上海医药), Tập đoàn Dược phẩm Jointown (九州通医药集团), và Dược phẩm Bạch Vân Sơn Quảng Châu (广州白云山医药).

Tập đoàn Sinopharm là doanh nghiệp lớn nhất trong nước, có sự hiện diện toàn diện trên toàn quốc. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty tập trung vào phân phối dược phẩm và thiết bị y tế, đạt được doanh thu hoạt động vượt quá 500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021.

Tất cả bốn công ty dược phẩm lớn ở Trung Quốc đều đặc biệt chú trọng vào y học cổ truyền Trung Quốc (TCM). Trong số đó, Tập đoàn Sinopharm là tập đoàn dẫn đầu đáng chú ý, cam kết hiện đại hóa TCM toàn cầu và là nơi tập trung cụm công nghiệp y học Trung Quốc hiện đại lớn nhất thế giới. Điều này bao gồm một loạt các loại thuốc Trung Quốc, các khu công nghiệp rộng lớn, bảo tồn di sản văn hóa và các sản phẩm dược phẩm độc quyền.

Bạn nên biết gì về ngành dược phẩm của Trung Quốc?

• Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, ngành dược phẩm Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể. Nó đã phát triển đáng kể, phát triển từ một cơ sở sản xuất thành một trung tâm R&D chiến lược.
• Thị trường dược phẩm ở Trung Quốc bao gồm thuốc gốc, thuốc được cấp bằng sáng chế và thuốc không kê đơn (OTC). Ngày nay, thuốc generic chiếm ưu thế trên thị trường, nhưng thuốc được cấp bằng sáng chế đang phát triển nhanh hơn.
• Các kênh bán hàng chính bao gồm bệnh viện ở thành thị và nông thôn, nhà thuốc bán lẻ và lĩnh vực Online đang phát triển, đáp ứng sự gia tăng trong hoạt động mua dược phẩm Online.
• Bị thống trị bởi các công ty lớn như Tập đoàn Sinopharm, Dược phẩm Thượng Hải, Tập đoàn dược phẩm Jointown và Dược phẩm Bạch Vân Sơn Quảng Châu, ngành này tập trung đáng kể vào TCM, trong đó Sinopharm dẫn đầu trong các nỗ lực hiện đại hóa TCM toàn cầu.