Trong những năm gần đây, các nhà quản lý tài sản đã thực hiện hiệu quả hoạt động ưu tiên cao nhất của họ. Gần đây, lĩnh vực này đã xác định trải nghiệm khách hàng (CX) là ưu tiên thứ hai.
Để cung cấp trải nghiệm khách hàng mong muốn, chất lượng dữ liệu và hồ sơ thống nhất là bắt buộc. Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) cung cấp chức năng cần thiết cho CX mong muốn. Chúng cũng đóng góp vào hiệu quả hoạt động bằng cách loại bỏ các rào cản dữ liệu, con người và công nghệ. CDP sắp xếp các hành trình thay vì thực hiện các chiến dịch.
Các viện CDP, diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ và tôi đã hợp tác trong nghiên cứu đầu tiên trong ngành về các nhà quản lý tài sản thuộc mọi quy mô để xác định mức độ hiểu biết của họ về nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) và kế hoạch của họ, nếu có, để triển khai CDP.
Cuộc khảo sát chỉ ra rằng tiếp thị đang phát triển và các công ty quản lý tài sản đang trên hành trình trở thành định hướng dữ liệu. Hệ thống phân phối cũng đang sử dụng dữ liệu nhiều hơn để củng cố quy trình bán hàng của họ trong suốt hành trình của người mua.
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các nhà quản lý tài sản rất phù hợp với dân số đa ngành rộng lớn hơn khi nói đến lợi ích, thách thức và khả năng mong muốn.
Lợi ích của CDP dành cho Người quản lý tài sản
Lợi ích chính của CDP được các nhà quản lý tài sản (và dân số đa ngành rộng hơn) công nhận là tạo ra một xem khách hàng duy nhất. Khả năng cốt lõi của CDP là cung cấp cái nhìn 360 độ về các cố vấn và nhà đầu tư.
Cải thiện phân tích và phân khúc dữ liệu cũng như điều phối các phương pháp điều trị khách hàng trên các kênh là lợi ích được xếp hạng cao thứ hai và thứ ba.
thử thách
Tương tự như dân số đa ngành rộng lớn hơn, các nhà quản lý tài sản coi sự sẵn sàng của tổ chức, thay vì công nghệ, là điều tuyệt vời nhất thách thức để triển khai thành công. Các tổ chức đã không được chuẩn bị đúng cách để bắt đầu hành trình CDP. Dữ liệu đầu vào bị thiếu, hoặc không đầy đủ và yêu cầu (Case study ) đã được hiểu, nhưng thời gian và chi phí đã bị đánh giá thấp.
khả năng
Khả năng mong muốn nhất mà người quản lý tài sản đang tìm kiếm trong nền tảng dữ liệu khách hàng là:
- Thu thập dữ liệu từ tất cả các nguồn bao gồm CRM, site, ứng dụng dành cho thiết bị di động và bên thứ ba.
- Quản lý và kết hợp danh tính mạnh mẽ.
- Cung cấp hồ sơ khách hàng cho các hệ thống khác trong thời gian thực.
Trạng thái triển khai CDP
Về triển khai CDP, chúng tôi nhận thấy rằng các nhà quản lý tài sản tụt hậu so với dân số đa ngành rộng hơn trong việc triển khai CDP hiện tại, nhưng lại đi trước đường cong khi triển khai CDP trên cơ sở tỷ lệ phần trăm trong 12-24 tháng tới.
So sánh triển khai CDP trong quản lý tài sản so với dân số người dùng CDP rộng hơn
Khoảng một phần tư số người được hỏi cho biết họ không có kế hoạch thực hiện CDP. Những người trả lời này đến từ các công ty có AUM dưới 100 tỷ đô la.
Khi những người được hỏi liệu họ có kế hoạch sử dụng CDP làm nền tảng tự động hóa tiếp thị thế hệ tiếp theo hay không, 60% doanh nghiệp trung gian được hỏi cho biết họ có kế hoạch bổ sung nền tảng tự động hóa tiếp thị thế hệ thứ hai bằng hệ thống điều phối hành trình CDP. Các doanh nghiệp tổ chức theo sau, ở mức gần 40 phần trăm.
Đây là thời điểm lý tưởng để các nhà quản lý tài sản nhỏ hơn không có tự động hóa tiếp thị thế hệ thứ hai chuyển trực tiếp sang điều phối hành trình trong CDP.
Đối với những phát hiện chi tiết hơn, xem báo cáo đầy đủ tại đây.
Nguồn : cdp.com (post by Automation bot)
