Trong quý 1 năm 2024, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho fintech (VC) đã chứng kiến sự sụt giảm đáng chú ý, giảm 16% so với quý trước, dữ liệu mới do nền tảng tình báo thị trường CB Insights công bố trình diễn. Tổng vốn tài trợ lên tới 7,3 tỷ USD, đánh dấu mức hàng quý thấp nhất kể từ năm 2017.
Các giao dịch và tài trợ vốn cổ phần fintech hàng quý, Nguồn: State of Fintech Q1 2024, CB Insights, tháng 4 năm 2024
Dữ liệu được trình bày trong báo cáo “Trạng thái Fintech quý 1 năm 2024”, minh họa quỹ đạo tiếp tục đi xuống trong nguồn tài trợ cho fintech trong năm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn các khoản đầu tư nhỏ hơn. Trong quý 1 năm 2024, quy mô giao dịch trung bình ở mức 11,1 triệu đô la Mỹ, giảm 19% so với năm 2023. Ngoài ra, số lượng các vòng đàm phán lớn trị giá 100 triệu đô la Mỹ trở lên đã giảm đáng kể, tổng cộng chỉ có 12 vòng trong quý 1 năm 2024. Các vòng này chỉ đại diện cho 26% tổng nguồn tài trợ của VC fintech trong quý, tỷ lệ thấp nhất kể từ quý 2 năm 2023.
Nguồn tài trợ và giao dịch fintech hàng quý từ các vòng lớn, Nguồn: State of Fintech Q1 2024, CB Insights, tháng 4 năm 2024
Về mặt phân bổ địa lý, Hoa Kỳ duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu về tài trợ fintech, huy động được tổng cộng 3,3 tỷ USD thông qua 393 giao dịch trong quý 1 năm 2024. Theo sau Hoa Kỳ là Châu Âu với 2,2 tỷ USD và 203 giao dịch, và Châu Á với Hoa Kỳ. 1 tỷ USD được huy động qua 210 vòng.
Nguồn tài trợ và giao dịch Fintech theo khu vực toàn cầu trong Quý 1 năm 2024, Nguồn: State of Fintech Q1 2024, CB Insights, tháng 4 năm 2024
Bài Liên quan
Báo cáo CB Insights cũng cung cấp thông tin chuyên sâu về các vòng cấp vốn VC lớn nhất được đảm bảo trong quý vừa qua.
Hôm nay, chúng ta xem xét các vòng vốn VC lớn nhất được đảm bảo bởi các công ty khởi nghiệp fintech châu Á trong Quý 1 năm 2024, đi sâu vào các sản phẩm, thành tựu gần đây và chiến lược tăng trưởng của các công ty này.
Nhóm HashKey – 100 triệu USD, Series A
HashKey Group, một công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, nói vào tháng 1, công ty đã huy động được gần 100 triệu USD sau khi hoàn thành vòng cấp vốn Series A. Khoản tài trợ này đã dẫn đến việc định giá trước tiền vượt quá 1,2 tỷ USD.
Được thành lập vào năm 2018, Tập đoàn HashKey là một nhóm dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số toàn diện hàng đầu. Có trụ sở chính tại Hồng Kông và hoạt động tại Singapore và Tokyo, công ty có nhiều hoạt động kinh doanh cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ, tổ chức lớn, văn phòng gia đình, quỹ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp và được công nhận các cơ hội đầu tư đổi mới và giải pháp toàn diện trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và hệ sinh thái Web3.
Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của HashKey Group bao gồm HashKey Exchange, một sàn giao dịch tài sản ảo được cấp phép do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông quản lý; HashKey Capital, nhà quản lý tài sản toàn cầu đầu tư độc quyền vào công nghệ Blockchain và tài sản kỹ thuật số; HashKey Cloud, nhà cung cấp dịch vụ xác thực nút blockchain; HashKey Tokenisation, nhà cung cấp dịch vụ Token; và HashKey NFT, nhà cung cấp dịch vụ vận hành cộng đồng và ươm tạo Web3, cùng nhiều nhà cung cấp khác.
HashKey Group cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ vòng 100 triệu USD để củng cố hệ sinh thái Web3, tăng cường đa dạng hóa sản phẩm cho hoạt động kinh doanh được cấp phép tại Hồng Kông và hỗ trợ sự phát triển toàn cầu.
Vào tháng 8 năm 2023, HashKey Group đạt được một cột mốc quan trọng khi nó trở thành sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép đầu tiên ở Hồng Kông để mở rộng dịch vụ của mình cho người dùng bán lẻ. Việc mở rộng này đã mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của nó từ việc chỉ phục vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đến cả người dùng bán lẻ.
Perfios – 80 triệu USD, Series D
Perfios, nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp (B2B) đến từ Ấn Độ, công bố vào tháng 3 là 80 triệu USD Vòng tài trợ Series D. Công ty khởi nghiệp cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được để tiếp tục mở rộng quốc tế sang Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, đồng thời tăng cường dấu ấn toàn cầu. Nó cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ toàn diện của mình để hỗ trợ hành trình của khách hàng từ đầu đến cuối trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và thương mại nhúng.
Được thành lập vào năm 2008, Perfios là một công ty B2B SaaS phục vụ ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm tại 18 quốc gia, hỗ trợ hơn 1.000 tổ chức tài chính. Thông qua các nền tảng và sản phẩm phần mềm của mình, Perfios giúp các tổ chức tài chính đạt được những bước nhảy vọt bằng cách định hình các quy trình khởi tạo, triển khai, ra quyết định, bảo lãnh và giám sát ở quy mô và tốc độ. Nó làm được điều này bằng cách cung cấp 8,2 tỷ điểm dữ liệu cho các ngân hàng và tổ chức tài chính mỗi năm để tạo điều kiện đưa ra quyết định nhanh hơn và xử lý 1,7 tỷ giao dịch mỗi năm với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) trị giá 36 tỷ USD.
Perfios có trụ sở chính tại Bangalore, với các văn phòng trên toàn thế giới và có hơn 75 sản phẩm và nền tảng cũng như hơn 500 API. Cho đến nay, công ty khởi nghiệp này đã huy động được 443 triệu USD tiền nợ và vốn cổ phần. theo tới CB Insights.
Perfios cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ Series D để tiếp tục mở rộng quốc tế sang Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, đồng thời tăng cường dấu ấn toàn cầu của mình. Nó cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ toàn diện của mình để hỗ trợ hành trình của khách hàng từ đầu đến cuối trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và thương mại nhúng.
Uzum – 52 triệu USD, Series A
Uzum, hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật số ở Uzbekistan, bảo đảm vào tháng 3, hơn 100 triệu USD được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa Series A và tài trợ bằng nợ. Hơn 50 triệu USD đã được đảm bảo bằng nguồn vốn cổ phần. Theo công ty khởi nghiệp, vòng này đã đưa Uzum trở thành công ty công nghệ đầu tiên ở Uzbekistan đạt được vị thế kỳ lân với mức định giá sau huy động vốn hơn 1 tỷ USD.
Hệ sinh thái kỹ thuật số của Uzum tích hợp liền mạch các dịch vụ thương mại điện tử, công nghệ tài chính và ngân hàng, phục vụ cho cả cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Với các dịch vụ bao gồm thị trường, dịch vụ chuyển phát nhanh, ngân hàng truyền thống và kỹ thuật số, thị trường ô tô và ứng dụng dành cho doanh nhân, Uzum đang hợp lý hóa các giao dịch kỹ thuật số và trao quyền cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.
Đến cuối năm 2023, Uzum tuyên bố có 10 triệu người dùng trung bình hàng tháng và gần 100 triệu USD lợi nhuận ròng, nhờ các hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, công nghệ tài chính và thương mại điện tử dẫn đầu thị trường về lợi nhuận và mức độ tương tác của người dùng.
Uzum cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ Series A để thúc đẩy “phát triển cơ sở hạ tầng CNTT và Logistics của đất nước”, cũng như tài trợ cho dịch vụ mua ngay, trả tiền sau (BNPL) của chính mình.
Sắp tới, Uzum có kế hoạch huy động thêm nguồn tài chính khoảng 200 triệu USD trong vòng cấp vốn Series B vào năm 2024. Công ty khởi nghiệp này cũng muốn ra mắt một khu phức hợp Logistics lớn cho thương mại điện tử trong nước, dự kiến sẽ tăng doanh thu thương mại điện tử trên nền tảng của nó hơn 150% trong năm. Nó cũng có kế hoạch tung ra một số sản phẩm hệ sinh thái để cho vay không có bảo đảm cho các cá nhân cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Qoala – 47 triệu USD, Series C
Qoala, một công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm đa kênh của Indonesia, công bố vào tháng 3, vòng cấp vốn Series C đã hoàn tất, huy động được 47 triệu USD do PayPal Ventures và MassMutual Ventures dẫn đầu. Khoản tài trợ này đã nâng tổng số vốn huy động được của công ty khởi nghiệp lên 130 triệu USD.
Kể từ khi gây quỹ Series B vào năm 2022, công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm này đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,5 lần về tổng phí bảo hiểm gốc và hiện xử lý tới 60% tổng số yêu cầu bồi thường nội bộ, đồng thời mang lại sự hài lòng cho khách hàng dẫn đầu thị trường. Đáng chú ý, sự tăng trưởng ấn tượng này chủ yếu nhờ vào các kênh hợp tác đa dạng của họ, trong đó có sự mở rộng đáng kể về số lượng đối tác kinh doanh.
Năm 2023, Qoala đã xử lý hơn 115.000 yêu cầu bồi thường và tiếp cận 45.000 khách hàng mới. Danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới hơn 60.000 nhà tiếp thị đầy động lực của nó góp phần bảo vệ sức khỏe tài chính của khách hàng. Thông qua sự hiện diện trên toàn quốc và các sáng kiến có tác động, nền tảng này đơn giản hóa hoạt động bảo hiểm và trao quyền cho các cá nhân trên khắp Indonesia, tạo ra tác động xã hội đáng kể.
Qoala cho biết họ sẽ sử dụng nguồn vốn mới từ Series C để thúc đẩy mở rộng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhúng trên khắp Đông Nam Á, củng cố các sáng kiến dựa trên công nghệ và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên tất cả các kênh để nâng cao chất lượng khách hàng, đại lý và đối tác. những trải nghiệm. Hơn nữa, công ty khởi nghiệp này đặt mục tiêu đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm và kênh phân phối cho nền tảng đại lý của mình, đồng thời theo đuổi các hoạt động mua lại và hợp tác chiến lược trên nhiều ngành dọc khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng và củng cố vị thế thị trường hàng đầu trong khu vực.
Annapurna Finance – 36 triệu USD, Doanh nghiệp thiểu số
Vào tháng 1, Annapurna Finance, một công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) đến từ Ấn Độ, nâng lên khoảng 36 triệu USD trong việc tài trợ vốn cổ phần từ Piramal Alternatives Trust (PAT), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Piramal Enterprises.
Được thành lập vào năm 2009, Annapurna Finance là một NBFC có trụ sở tại Odisha. Công ty là một trong 10 tổ chức tài chính vi mô hàng đầu ở Ấn Độ với AUM hơn 1 tỷ USD tính đến tháng 9 năm 2023.
Annapurna Finance có hơn 1.275 chi nhánh và hơn 2,5 triệu khách hàng trải rộng trên 20 tiểu bang. Các sản phẩm đa dạng của công ty được cung cấp từ tài chính vi mô, chiếm 86% AUM, đến các khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (14% AUM).
Sự hợp tác giữa PAT và Annapurna Finance biểu thị sự liên kết chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới hơn nữa trong lĩnh vực NBFC. Với sự hỗ trợ của PAT và thành tích đã được chứng minh của Annapurna Finance, sự hợp tác này sẵn sàng mở ra những cơ hội mới và nâng cao các sáng kiến tài chính toàn diện.
AUM của Annapurna Finance đã tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 29% trong ba năm qua, đạt 188 triệu USD trong năm tài chính 2023, một bước nhảy vọt đáng kể so với 480 triệu USD trong năm tài chính 2020.
AwanTunai – 27,5 triệu USD, Series B
Công ty khởi nghiệp fintech của Indonesia AwanTunai đóng cửa vào tháng 3, vòng tài trợ Series B trị giá 27,5 triệu USD. Công ty có trụ sở tại Jakarta, nổi tiếng với các giải pháp tài chính tại điểm bán hàng (POS), đã vượt mục tiêu ban đầu là 25 triệu USD do sự quan tâm của nhà đầu tư tăng cao.
Được thành lập vào năm 2017, AwanTunai là một giải pháp POS nhằm mục đích số hóa nền kinh tế tiền mặt khổng lồ của Indonesia. Công ty khởi nghiệp này xây dựng hệ thống phân phối kỹ thuật số cho hàng nghìn thương nhân bán lẻ vi mô, những người sau đó có thể tiếp cận vốn lưu động cũng như chấp nhận thanh toán từ tín dụng tiêu dùng AwanTunai. Công ty khởi nghiệp này cũng phát hành tín dụng tiêu dùng dựa trên thiết bị di động, phục vụ 100 triệu người Indonesia không thể tiếp cận các sản phẩm ngân hàng. Hiện tại, AwanTunai có hơn 80.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đang hoạt động trên nền tảng của nó.
Công ty có kế hoạch sử dụng vốn từ Series B để tăng cường cơ sở vốn chủ sở hữu, tạo điều kiện mở rộng các cơ sở vốn cho vay. Mục tiêu của công ty khởi nghiệp này là hỗ trợ hơn 2 tỷ USD tài trợ cho hoạt động mua hàng tồn kho hàng năm vào cuối năm 2024. Công ty cũng đang tìm cách mở rộng hơn nữa dấu ấn địa lý của mình ở Indonesia và tăng cường tiếp cận nhà cung cấp và thương gia.
Xcelerate – 25 triệu USD, Vốn chủ sở hữu tăng trưởng
Xcelerate, một nền tảng quản trị, rủi ro và tuân thủ có trụ sở tại Singapore, nâng lên hơn 25 triệu USD trong một vòng cấp vốn cổ phần trong tháng Hai.
Được thành lập vào năm 2021, Xcelerate ưu đãi các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp để giúp họ duy trì các tiêu chuẩn quản trị ở mức cao nhất, quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ các đạo luật, luật và quy định khác nhau, cả nội bộ và bên ngoài.
Công ty mục đích để tạo ra một nền tảng khu vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm đáp ứng các yêu cầu về rủi ro và tuân thủ quản trị (GRC) cũng như môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của các tổ chức hoạt động trên khắp Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) và các khu vực khác. Nó nỗ lực kết hợp các giải pháp, công cụ và công nghệ toàn cầu, đồng thời xây dựng đội ngũ có trình độ và kinh nghiệm cao thông qua chiến lược tổng hợp mua lại và hợp tác để tạo ra các giải pháp toàn diện.
Xcelerate cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ vòng tài trợ của mình để theo đuổi các cơ hội mua lại chiến lược và đầu tư vào hoạt động, đội ngũ và công nghệ của mình.
Oobit – 25 triệu USD, Series A
Ứng dụng thanh toán di động Oobit kết luận vào tháng 2, vòng cấp vốn Series A đã huy động được 25 triệu USD để thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán.
Được thành lập vào năm 2007, Oobit cung cấp cổng để chi tiêu tiền điện tử trong môi trường thương mại truyền thống. Người tiêu dùng thanh toán bằng tiền điện tử của họ, nhưng người bán nhận được tiền định danh, giống hệt như giao dịch thẻ tín dụng thông thường. Trong khi người tiêu dùng và người bán trải nghiệm giải pháp Chạm và Thanh toán đơn giản, nhiều quy trình và giao dịch quan trọng diễn ra ở hậu trường gần như theo thời gian thực, cho phép hoàn toàn liền mạch.
Trong tương lai gần, Oobit dự định mở rộng khả năng của mình sang ví bên ngoài của bên thứ ba, tạo cầu nối giữa Web3 và chi tiêu. Động thái chiến lược này sẽ chuyển Oobit thành một ứng dụng thanh toán tiền điện tử không giám sát, cho phép các ví bên ngoài Chạm và Thanh toán bằng tiền điện tử mọi lúc, mọi nơi, chỉ bằng cách kết nối qua ứng dụng Oobit.
Nguồn Hình Ảnh nổi bật: được chỉnh sửa từ freepik
Nguồn : https://fintechnews.sg/94952/funding/top-fintech-funding-asia-2024-q1/.
Post by automationbot.
