Dựa trên những tiến bộ công nghệ và sự gia tăng áp dụng vào năm 2024, xu hướng fintech ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) báo hiệu sự tăng trưởng đáng kể cho lĩnh vực tài chính vào năm 2025.
Theo các chuyên gia trong ngành, sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), sự gia tăng của Token Hoá và việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số, cùng với các xu hướng chuyển đổi khác.
Việc áp dụng AI sẽ tăng lên, đặc biệt ở các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc, mặc dù bối cảnh pháp lý phân mảnh sẽ vẫn là một rào cản chính. Đồng thời, gian lận do AI điều khiển sẽ leo thang, đòi hỏi các doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp phòng thủ tiên tiến không kém do AI điều khiển.
Tài sản được Token Hoá cũng sẽ trở nên nổi bật, với nhiều ngân hàng lớn được dự đoán sẽ theo dõi sáng kiến Gold Token thành công của HSBC và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số.
Cuối cùng, sự cạnh tranh sẽ gia tăng trong bối cảnh ngân hàng của APAC, với sự xuất hiện của những người chơi kỹ thuật số mới. Những người chơi mới này dự kiến sẽ thách thức các ngân hàng truyền thống, buộc các ngân hàng đương nhiệm phải hiện đại hóa hệ thống cốt lõi của họ và áp dụng các công nghệ AI để duy trì tính cạnh tranh.
AI đang thúc đẩy xu hướng fintech ở Châu Á – Thái Bình Dương như thế nào
Vào năm 2025, Forrester kỳ vọng AI sẽ tiếp tục là xu hướng fintech quan trọng ở Châu Á Thái Bình Dương, với các công ty hàng đầu ưu tiên các cải tiến dựa trên AI để duy trì khả năng cạnh tranh.
Sau một thời gian thử nghiệm mạnh mẽ với AI tổng quát (genAI) vào năm 2024, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những thách thức cụ thể của khu vực như các quy định về quyền riêng tư dữ liệu và AI nghiêm ngặt hơn, độ trưởng thành hạn chế về khả năng dữ liệu và phân tích cũng như nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Để phát triển mạnh trong bối cảnh này, các công ty sẽ cần xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư kỹ thuật số của họ và tập trung vào việc tích hợp AI vào hoạt động của họ theo những cách mang lại giá trị có thể đo lường được. Forrester hy vọng các công ty có chuyên môn kỹ thuật mạnh mẽ, ngân sách công nghệ đáng kể và khả năng tiếp cận các nhà cung cấp công nghệ trong khu vực, sẽ dẫn đầu.
Forrester cũng xác định các xu hướng chính định hình việc áp dụng AI ở APAC trong những năm tới. Tại các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc, ước tính 60% các công ty và chính phủ dự kiến sẽ tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phát triển trong nước cùng với các mô hình toàn cầu, nhắm mục tiêu vào các ngành như tài chính, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị sẽ thúc đẩy sự gia tăng đầu tư AI trong khu vực. Ví dụ, chipset AI được sản xuất trong nước được dự đoán sẽ cung cấp năng lượng cho hơn 5% điện toán AI ở Trung Quốc, nâng cao khả năng tự cung tự cấp công nghệ của đất nước.
Tuy nhiên, Forrester lưu ý rằng APAC sẽ tiếp tục phải vật lộn với các quy định AI bị phân mảnh. Mặc dù nhiều quốc gia chia sẻ các nguyên tắc cốt lõi như bảo vệ công dân và quyền riêng tư dữ liệu, nhưng việc triển khai chúng rất khác nhau. Ví dụ, Singapore thúc đẩy AI có trách nhiệm với các hướng dẫn trưởng thành, trong khi Trung Quốc tập trung vào luật chống lại hành vi sai trái của thuật toán. Mặt khác, Ấn Độ sử dụng luật hình sự hiện hành cho các vấn đề tương tự.
Mặc dù Forrester lưu ý rằng các sáng kiến như Hướng dẫn ASEAN về Quản trị và Đạo đức AI đang nổi lên, nhưng chúng vẫn đang ở giai đoạn đầu, yêu cầu các tổ chức APAC đầu tư vào việc tuân thủ phù hợp với các quy định của mỗi quốc gia khi việc áp dụng AI mở rộng, công ty cho biết.
Công nghiệp hóa gian lận là xu hướng fintech ở Châu Á Thái Bình Dương
Mặc dù AI hứa hẹn tiềm năng to lớn, nhưng công nghệ này cũng mang lại những rủi ro đáng kể. Philipp Pointner, Giám đốc Nhận dạng Kỹ thuật số, Jumio Corporation, kỳ vọng gian lận sẽ phát triển thành một vấn đề quy mô công nghiệp, với những kẻ tấn công tận dụng các công cụ AI tiên tiến để tạo ra danh tính giả mạo và deepfake ở quy mô chưa từng có.
“Đã qua rồi cái thời của những kẻ tấn công đơn độc và các hoạt động quy mô nhỏ – chúng ta hiện đang phải đối mặt với các kế hoạch gian lận theo kiểu dây chuyền lắp ráp, phối hợp bắt chước hiệu quả và tổ chức của các doanh nghiệp hợp pháp”, Pointner cho biết trong một tuyên bố gửi đến Fintech News Network.
“Các hoạt động dựa trên AI này sử dụng các mô hình tổng quát và tự động hóa để sản xuất hàng loạt danh tính gian lận, tiến hành các cuộc tấn công gian lận tổng hợp quy mô lớn và vượt qua các biện pháp xác minh danh tính truyền thống một cách dễ dàng. Sự phát triển này thể hiện một bước ngoặt quan trọng đối với các ngành như tài chính, thương mại điện tử và nền tảng kỹ thuật số phải bảo vệ một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của người dùng.”
Để chống lại điều này, các doanh nghiệp sẽ cần vượt ra ngoài các phương pháp tiếp cận truyền thống, phản ứng và áp dụng các biện pháp phòng thủ tiên tiến không kém do AI điều khiển, chẳng hạn như phát hiện tính sống đa phương thức, phân tích hành vi thời gian thực và xác thực sinh trắc học phức tạp, Pointner nói. Bằng cách triển khai các hệ thống phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu trên nhiều nguồn, các tổ chức sẽ có thể xác định các mẫu gian lận phức tạp và phản hồi ngay lập tức.
Tài sản Token Hoá được áp dụng tăng lên
Tài sản được Token Hoá sẽ đạt được động lực trong lĩnh vực tài chính của APAC vào năm 2025. Forrester dự kiến số lượng các ngân hàng lớn phát hành tài sản Token Hoá trên blockchain sẽ tăng vọt, được thúc đẩy bởi các quy định tài sản kỹ thuật số mới ở các khu vực pháp lý bao gồm Hồng Kông và Singapore.
Vào tháng 3, HSBC đã ra mắt một “Token vàng” kỹ thuật số tại Hồng Kông mà hàng triệu khách hàng có thể truy cập chỉ với một vài cú nhấp chuột trên điện thoại thông minh của họ. Việc cung cấp, nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của khu vực đối với các giải pháp tài sản kỹ thuật số, đóng vai trò như một nghiên cứu điển hình về Token Hoá thành công.
Không giống như các công ty theo đuổi blockchain vì sự mới lạ, HSBC ưu tiên nhu cầu của khách hàng khi phát triển giải pháp, tích hợp sức hấp dẫn văn hóa và tài chính của vàng với công nghệ sổ cái phân tán tiên tiến (DLT) để dân chủ hóa đầu tư vàng. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận và độ tin cậy mà còn cho phép sáng kiến Gold Token đạt được thành công lớn, định vị ngân hàng là công ty dẫn đầu trong không gian tài sản kỹ thuật số mới nổi.
Forrester dự kiến nhiều ngân hàng sẽ ưu tiên token hóa vào năm 2025, dự kiến tăng cường đầu tư vào các nhóm, quy trình và công nghệ để tận dụng xu hướng này.
Bối cảnh ngân hàng cạnh tranh hơn
Vào năm 2025, bối cảnh ngân hàng của APAC sẽ ngày càng trở nên cạnh tranh. Đến lúc đó, sẽ có ít nhất 100 đối thủ mới trên toàn khu vực và ít nhất hai ngân hàng kỹ thuật số ở mọi thị trường APAC, theo báo cáo IDC Fintech và Ngân hàng kỹ thuật số 2025 (Châu Á Thái Bình Dương) do Backbase ủy quyền.
Những ngân hàng mới và những kẻ thách thức kỹ thuật số này dự kiến sẽ gây ra các mối đe dọa đáng kể đối với các ngân hàng truyền thống, thúc đẩy các ngân hàng đương nhiệm hiện đại hóa hệ thống cốt lõi của họ và áp dụng các công nghệ dựa trên AI.
Đến năm 2025, IDC dự kiến rằng 44% trong số 250 ngân hàng hàng đầu trên khắp APAC sẽ ứng phó với mối đe dọa và hoàn thành quá trình chuyển đổi “cốt lõi được kết nối” của họ, làm việc trên nền tảng hiện đại hóa dựa trên nền tảng và thành phần hóa, cũng như hỗ trợ API. 48% ngân hàng ở APAC cũng được thiết lập để tận dụng công nghệ AI hoặc máy học (ML) để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Những xu hướng này đang diễn ra trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng cởi mở với việc chuyển đổi các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng, báo hiệu sự thay đổi trong cách thức và người mọi người quản lý tài chính của họ.
Tập sách Xu hướng và Dự đoán năm 2025 của RFI Global tiết lộ xu hướng ngày càng tăng của người tiêu dùng thay đổi ngân hàng trong những năm gần đây. Ví dụ, ở Úc, 9% người tiêu dùng đã chuyển ngân hàng chính của họ trong vòng 12 tháng qua, mức cao kỷ lục. Một xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở Malaysia và Hồng Kông.
Tại Singapore, tỷ lệ người tiêu dùng chuyển đổi ngân hàng chính trong khoảng thời gian 5 năm đã tăng từ 12% vào năm 2018 lên 26% vào năm 2024.
Đặc biệt, các ngân hàng chỉ sử dụng kỹ thuật số đang đạt được sức hút đáng kể trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. Tại Singapore, mức sử dụng đã tăng từ 4% vào năm 2022 lên 25% vào năm 2024. Hồng Kông chứng kiến mức tăng trưởng từ 22% vào năm 2021 lên 29% vào năm 2023. Mặc dù mới hơn ở Malaysia, nhưng 10% người tiêu dùng hiện sử dụng các ngân hàng chỉ kỹ thuật số, phản ánh việc áp dụng ổn định.
Đầu tư và wealthtech đạt được động lực
Tại Đông Nam Á, các nhà đầu tư giàu có mới nổi đang thể hiện sự lạc quan ngày càng tăng về đầu tư, với nhiều nhà đầu tư có kế hoạch tăng phân bổ đầu tư trong năm tới, theo RFI Global.
Niềm tin vào thị trường nội địa đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt là ở Hồng Kông, nơi đầu tư vào cổ phiếu địa phương đã tăng từ 46% lên 53% vào năm 2024. Trong khi đó, các ưu tiên tiết kiệm truyền thống, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, cũng vẫn phổ biến ở các khu vực như Hồng Kông và Singapore.
Tuy nhiên, với sự không chắc chắn về kinh tế, nhóm này có thể ngày càng tìm kiếm các sản phẩm tiết kiệm sáng tạo mang lại cả tính thanh khoản và lợi nhuận cao hơn, RFI Global dự đoán.
Hơn nữa, khi ảnh hưởng tài chính của các nhà giàu mới nổi mở rộng, họ sẽ thúc đẩy các giải pháp tài chính phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thị trường toàn cầu, tính bền vững và quản lý rủi ro thận trọng. Các nhà cung cấp tài chính có thể dự đoán những thay đổi này và đổi mới trong các lĩnh vực này sẽ có vị trí tốt để thu hút sự chú ý của phân khúc năng động và đang phát triển nhanh chóng này, công ty cho biết.
APAC vẫn là một khu vực quản lý tài sản chưa được thâm nhập nhưng tài sản kỹ thuật số như một thị trường đang phát triển nhanh chóng. McKinsey dự đoán rằng thị trường tài sản tài chính cá nhân (PFA) của khu vực sẽ đạt khoảng 84 nghìn tỷ USD vào năm 2028. Đáng chú ý, ước tính 700 tỷ USD dòng PFA mới dự kiến sẽ chuyển sang các nền tảng tài sản kỹ thuật số trong bốn năm tới, một tốc độ vượt quá dự đoán trước đó.
APAC dẫn đầu về thanh toán không dùng tiền mặt
Khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt toàn cầu được dự báo sẽ tăng hơn 80% từ năm 2020 đến năm 2025, từ khoảng 1 nghìn tỷ giao dịch lên gần 1,9 nghìn tỷ và tăng gần gấp ba lần vào năm 2030, theo phân tích của PwC và Strategy&, mảng tư vấn chiến lược của PwC.
Trong số tất cả các khu vực toàn cầu, APAC được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh nhất, với khối lượng giao dịch không dùng tiền mặt tăng 109% từ năm 2020 đến năm 2025 và sau đó tăng 76% từ năm 2025 đến năm 2030. Tiếp theo là Châu Phi (78%, 64%) và Châu Âu (64%, 39%).
Một số yếu tố chính sẽ thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng này trong thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm sự gia tăng thương mại điện tử, sự gia tăng của các nền kinh tế ưu tiên thiết bị di động và việc áp dụng ngày càng nhiều thanh toán di động và các giao dịch dựa trên mã QR.
Những phát triển này sẽ đặc biệt rõ ràng ở Đông Nam Á, nơi dân số dự kiến sẽ đạt 623 triệu người vào năm 2030. Cơ sở người tiêu dùng ngày càng mở rộng của khu vực, kết hợp với tầng lớp trung lưu đang phát triển, sẽ tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc áp dụng các giải pháp thanh toán kỹ thuật số và đổi mới, PwC cho biết.
Nguồn : 6 xu hướng Fintech ở Châu Á Thái Bình Dương cần theo dõi vào năm 2025 – Fintech Singapore
