Ngành bao bì Việt Nam đang bùng nổ, dự kiến tốc độ tăng trưởng 15-20 % và trên 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Bất chấp một số thách thức mới nổi, lĩnh vực này đang thích ứng thông qua các nỗ lực đổi mới và bền vững. Với điều kiện kinh tế thuận lợi và các hiệp định thương mại thuận lợi, ngành bao bì của Việt Nam mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn cho tăng trưởng và đầu tư.
Thị trường bao bì của Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, hóa chất, công nghiệp và nông nghiệp. Cả doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hóa sản phẩm về chất lượng và giá cả.
Bất chấp những thách thức như cạnh tranh gia tăng và chi phí đầu vào, ngành này đang thích ứng thông qua các sáng kiến đổi mới và bền vững. Với các điều kiện thuận lợi như kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng và các hiệp định thương mại thuận lợi, ngành bao bì của Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng và mang đến nhiều cơ hội đầu tư và thăng tiến.
Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành, các yếu tố thúc đẩy chính, thách thức, xu hướng mới nổi và cơ hội đầu tư tại thị trường bao bì đang phát triển mạnh ở Việt Nam.
Toan cảnh nganh công nghiệp
Các chuyên gia cho biết tại cuộc họp báo giới thiệu ProPak Vietnam 2024 ngày 29/2, ngành bao bì dự kiến tăng 15-20% trong những năm tới là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất tại Việt Nam.
TÌM HỖ TRỢ KINH DOANH
Theo Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Việt Nam có khoảng 14.000 doanh nghiệp trong ngành bao bì, trong đó khoảng 9.200 doanh nghiệp tập trung vào bao bì nhựa. Hiện nay, có hơn 900 nhà máy bao bì ở Việt Nam, trong đó khoảng 70% nằm ở khu vực phía Nam, chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Trên thực tế, ngành bao bì cũng như nhiều ngành khác phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Sản xuất công nghiệp giảm nhẹ, với Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 8 tháng đầu năm 2023 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, khảo sát của Vietnam Report cho thấy 25,7% doanh nghiệp đóng gói có doanh thu giảm. Kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm bao bì cũng giảm xuống 63,1% so với năm trước trong nửa đầu năm 2023.
Tuy nhiên, các chuyên gia được khảo sát trong báo cáo đó cho thấy triển vọng lạc quan hơn, một phần do kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi và nguồn vốn được giải ngân. Cuộc khảo sát cũng nhấn mạnh tác động đáng kể của các chính sách của chính phủ, cải thiện tài chính tiêu dùng và các sáng kiến chiến lược trong việc thúc đẩy sự tích cực của các doanh nghiệp ngành bao bì đối với sự tăng trưởng trong tương lai.
TÌM HỖ TRỢ KINH DOANH
Trong báo cáo về thị trường Việt Nam, công ty tư vấn dữ liệu Mordor Intelligence tiết lộ rằng lĩnh vực bao bì giấy đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,73% từ năm 2024 đến năm 2029. Bao bì giấy ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và thương mại điện tử.
Hơn nữa, các cuộc khảo sát thị trường khác cho thấy thị trường bao bì kim loại Việt Nam dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 3,81% trong cùng kỳ. Ngoài ra, thị trường bao bì nhựa tại Việt Nam được dự đoán sẽ tăng từ 10,07 triệu tấn vào năm 2023 lên 15,09 triệu tấn vào năm 2028, đạt tốc độ CAGR ấn tượng là 8,44%. Bao bì nhựa dành cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) vẫn giữ được thị phần đáng kể.
Trình điều khiển tăng trưởng
Ngành bao bì của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ tiến bộ kinh tế và xã hội nhanh chóng, sự gia tăng thương mại điện tử và các hiệp định thương mại tự do (FTA) có lợi.
Phát triển kinh tế và xã hội
Sự phát triển kinh tế và xã hội nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đang thúc đẩy đáng kể nhu cầu về các sản phẩm F&B đóng gói, sản phẩm chăm sóc cá nhân và dược phẩm, thúc đẩy nhu cầu về giải pháp đóng gói.
Bùng nổ thương mại điện tử
Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam được Mordor Intelligence ước tính trị giá 14,70 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 23,77 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,09%.
Các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki đang chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động mua sắm Online, dẫn đến nhu cầu về bao bì bền và thẩm mỹ cao hơn, giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng và đảm bảo an toàn sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
Các hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ký kết chiến lược của Việt Nam 18 FTA song phương và đa phương, bao gồm EVFTA, CPTPP và RCEP, đang mở ra thị trường mới và giảm thuế nhập khẩu đối với sản phẩm bao bì. Hầu hết thuế nhập khẩu tại các thị trường này được ấn định ở mức 0%, chỉ có một số mặt hàng phải chịu thuế và không vượt quá 5%.
Môi trường thương mại thuận lợi này cho phép các doanh nghiệp bao bì tận dụng những cơ hội này để mở rộng thị phần. Ngoài ra, khi các vấn đề về chuỗi cung ứng được giải quyết dễ dàng và chi phí Logistics giảm, vị thế của Việt Nam trên thị trường bao bì toàn cầu sẽ được củng cố hơn nữa.
Những thách thức mới nổi
Mặc dù có điều kiện tăng trưởng thuận lợi nhưng thị trường bao bì Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức:
Thị trường bao bì đang gặp phải sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trải rộng trên nhiều chủng loại sản phẩm như giấy, nhựa, màng kim loại và chai nhựa PET. Đáng chú ý, các thương hiệu lớn như Nhựa Tân Tiến, Nhựa Rạng Đông thống trị phân khúc chai PET, trong khi Tetra Pak của Thụy Điển và Combibloc của Đức dẫn đầu về bao bì giấy cho ngành sữa do yêu cầu công nghệ tiên tiến.
Cụ thể, liên quan đến các sản phẩm bổ sung như tấm xốp, vì một số công ty Việt Nam hiện có thể ưu tiên tìm nguồn cung ứng từ Trung Quốc do chất lượng sản phẩm được cải thiện, hiệu quả chi phí từ các đơn đặt hàng số lượng lớn và sự gần gũi về mặt địa lý, các nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến việc mở rộng trong lĩnh vực này nên nghiêm túc xem xét việc thành lập cơ sở sản xuất. các đơn vị ở đây. Việt Nam có nhiều lợi thế đa dạng, như lực lượng lao động lành nghề, môi trường kinh doanh thuận lợi và vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, khiến quốc gia này trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bất chấp các ưu đãi tìm nguồn cung ứng phổ biến.
- Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng
Một phần đáng kể nguyên liệu thô làm bao bì ở Việt Nam được nhập khẩu, dẫn đến chi phí đầu vào cao và biến động. Sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu này đặt ra một thách thức trong việc duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả về mặt chi phí. Các công ty đang tích cực tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu những chi phí này, bao gồm đầu tư vào sản xuất nguyên liệu thô tại địa phương, triển khai các công nghệ tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng.
Xu hướng chính
Kinh tế tuần hoàn và tính bền vững
Sự thay đổi hướng tới các giải pháp đóng gói bền vững và nền kinh tế tuần hoàn được thể hiện rõ ràng ở ba bên liên quan chính: doanh nghiệp, người tiêu dùng và chính phủ.
Một khảo sát tại Việt Nam cho thấy 57,4% người tiêu dùng sẵn sàng trả phí cao hơn cho bao bì thân thiện với môi trường, trong khi 41,1% ưu tiên tính bền vững ngay cả với chi phí cao hơn. Hơn nữa, phù hợp với các quy định pháp luật, Chính phủ đã ban hành Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) từ năm 2024.
TÌM HỖ TRỢ KINH DOANH
Đặc biệt, các doanh nghiệp đang ngày càng áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm bền vững, tập trung vào việc giảm lượng khí thải carbon và cải thiện khả năng tái chế bao bì. Nhà máy Tái chế Nhựa Duy Tân, với công nghệ cải tiến “Từ Chai đến Chai”, dẫn đầu xu hướng này khi tái chế hơn 1,3 tỷ chai trong nước và xuất khẩu 4.200 tấn ra quốc tế.
Dựa theo Marco ForsterGiám đốc ASEAN tại Dezan Shira & Cộng sự, Thành công của Duy Tân có thể thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều cơ sở tái chế PET tại Việt Nam, do tiềm năng tài chính và nhu cầu ngày càng tăng do các sáng kiến ESG thúc đẩy. Điều này cũng mang đến nhiều cơ hội cho các công ty nước ngoài thâm nhập vào thị trường đang phát triển mạnh của Việt Nam.
Sản phẩm cao cấp và tiện lợi
Nhu cầu về bao bì cao cấp kết hợp tính thẩm mỹ cao với sự tiện lợi đang tăng lên, đặc biệt là trong lĩnh vực F&B. Các công ty đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và thiết kế bao bì để phục vụ cho xu hướng này. Ví dụ: các tính năng như túi có thể khóa lại, nắp dễ mở và đồ họa hấp dẫn đang được kết hợp để nâng cao tính năng và sự hấp dẫn của người tiêu dùng.
Tiến bộ công nghệ
Các doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng những tiến bộ công nghệ để nâng cao chất lượng bao bì, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khoản đầu tư chiến lược này có ý nghĩa then chốt để duy trì khả năng cạnh tranh và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng.
Bằng cách thực hiện các chiến lược Chuyển đổi số, các doanh nghiệp đóng gói đang tối ưu hóa hoạt động một cách hiệu quả, nâng cao hiệu quả và củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tận dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa, AI và Internet vạn vật (IoT), các công ty này đang cách mạng hóa quy trình sản xuất, giảm lãng phí và cải thiện quản lý chuỗi cung ứng. Hơn nữa, việc áp dụng các giải pháp in kỹ thuật số và đóng gói thông minh đang ngày càng phát triển, mang lại những cách thức mới để thu hút người tiêu dùng và cung cấp thông tin theo thời gian thực về sản phẩm.
Tác động của các FTA
Các FTA như EVFTA, CPTPP, RCEP đang giảm thuế nhập khẩu, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của ngành bao bì Việt Nam và mang đến cơ hội tăng trưởng mới. Các thỏa thuận này cũng khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất, nâng cao chất lượng và an toàn chung của các sản phẩm bao bì Việt Nam.
Kết Luận
Thị trường bao bì tại Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng nhờ sự phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng và các hiệp định thương mại thuận lợi. Trong khi những thách thức như cạnh tranh và chi phí đầu vào vẫn còn tồn tại, ngành này đang thích ứng thông qua đổi mới công nghệ, sáng kiến bền vững và Chuyển đổi số.
Với sự đầu tư liên tục và sự hỗ trợ của chính phủ, ngành bao bì của Việt Nam sẽ phát triển mạnh, cung cấp các giải pháp đa dạng và chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Về chúng tôi
Tóm tắt Việt Nam được xuất bản bởi Tóm tắt Châu ÁMột công ty con của Dezan Shira & Cộng sự. Chúng tôi sản xuất nguyên liệu cho các nhà đầu tư nước ngoài trên khắp Châu Á, bao gồm ASEAN, Trung QuốcVà Ấn Độ. Đối với các vấn đề biên tập, liên hệ với chúng tôi đây và để đăng ký miễn phí các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây. Để được hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc ghé thăm chúng tôi tại www.dezshira.com.
Dezan Shira & Associates hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trên khắp châu Á từ các văn phòng trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí MinhVà Đà Nẵng. Chúng tôi cũng duy trì văn phòng hoặc có các đối tác liên minh hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong Trung Quốc, Tìm kiếm và cứu hộ Hong Kong, Dubai, UAE), Indonesia, Singapore, Philippin, Malaysia, nước Thái Lan, Bangladesh, Nước Ý, nước Đứccác Hoa KỳVà Châu Úc.
Nguồn : https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-packaging-industry-investment-outlook.html/ .
