Bạn hiểu gì về thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam?

Tài chính tiêu dùng là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nhằm mang đến những hiểu biết toàn diện về tài chính tiêu dùng và cách sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài chính tiêu dùng, Vietdata xin trân trọng giới thiệu loạt bài “Bạn hiểu gì về thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam?”

Trong bài viết đầu tiên, Vietdata sẽ cung cấp thông tin tổng quan về thị trường tài chính tiêu dùng, bao gồm định nghĩa và phân khúc các sản phẩm tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

Tài chính tiêu dùng là gì?

Cho vay tiêu dùng là việc tổ chức tín dụng cho cá nhân/hộ gia đình vay trực tiếp để mua hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng.

Tài chính tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu cầu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Khi nhu cầu tài chính của con người vượt ra ngoài xu hướng vay mua nhà hay mua ô tô, nó bao trùm các giai đoạn khác nhau của cuộc sống với các sản phẩm đa dạng từ mua sắm tài sản, nhà cửa cho đến chi tiêu cho giáo dục, y tế, du lịch, v.v. Đặc biệt, khi thu nhập không đủ sống. để trang trải chi phí, việc nảy sinh nhu cầu vay mượn là điều khó tránh khỏi.

Thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam có những phân khúc nào?

Tài chính tiêu dùng đã phát triển đáng kể trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nền kinh tế phát triển, nơi một bộ phận lớn dân số mang nợ tiêu dùng. Tuy nhiên, thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn tương đối non trẻ với nhiều tiềm năng phát triển.

Hiện tại, các sản phẩm tài chính tiêu dùng tại Việt Nam bao gồm các phân khúc sau: Thứ nhất, vay tiêu dùng từ ngân hàng. Thứ hai, vốn vay từ các công ty tài chính. Thứ ba, cho vay Tag tín dụng. Thứ tư, cho vay thông qua Buy Now Pay Later (BNPL – mô hình fintech). Thứ năm, kinh doanh hiệu cầm đồ.

Thứ nhất, sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại

Thông thường, sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại (NHTM) có lãi suất thấp hơn lãi suất của các công ty tài chính nhưng đòi hỏi khách hàng phải có điều kiện tín dụng tốt. Ở một số CBTD, các khoản vay này thường không được đảm bảo mà được đảm bảo thông qua tài khoản lương, và thường bao gồm các sản phẩm liên quan đến xây dựng, cải tạo nhà, mua ô tô, v.v.

Phân khúc này chiếm tỷ trọng đáng kể trên thị trường tài chính tiêu dùng, là một phần quan trọng của thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Theo thống kê của NHNN, đến cuối năm 2022, tín dụng tiêu dùng của hệ thống ngân hàng thương mại đạt gần 2 triệu tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Có thể nhận thấy, thị phần lớn cho vay tiêu dùng vẫn do các ngân hàng thương mại nắm giữ (khoảng 80%).

Thứ hai, vay từ các công ty tài chính

Theo quy định tại Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng, công ty tài chính là một trong những hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Các công ty tài chính này được cấp phép, quản lý và giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Các sản phẩm vay tiêu dùng do các công ty tài chính cung cấp thường có lãi suất và phí cao hơn so với các ngân hàng thương mại, cùng với các tiêu chuẩn và yêu cầu tín dụng thấp hơn. Một điểm khác biệt nổi bật của nhóm sản phẩm này so với các sản phẩm của ngân hàng là các công ty tài chính thường không yêu cầu chứng minh tài chính, chỉ yêu cầu hộ khẩu và/hoặc giấy tờ tùy thân như CMND hoặc Tag căn cước công dân.

Các sản phẩm tiêu biểu mà các công ty tài chính cung cấp bao gồm cho vay mua xe máy Honda (liên kết với các showroom) và cho vay trả góp các mặt hàng nhỏ có giá trị dưới 20 triệu đồng (thông qua liên kết với các siêu thị, cửa hàng điện máy).

Tính đến cuối năm 2022, dư nợ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính cho vay tiêu dùng ước đạt khoảng 192 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 20% ​​so với cuối năm 2021, chiếm gần 8% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng toàn hệ thống. thống và chiếm 1,83% tổng dư nợ nền kinh tế. Hiện có 16 công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép hoạt động trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam, trong đó có thể kể đến một số cái tên đáng chú ý như FE Credit, HD Saison, Home Credit…

Thứ ba, cho vay Tag tín dụng

Dư nợ Tag tín dụng là số tiền mà khách hàng đã sử dụng từ Tag tín dụng của mình để thanh toán cho các chi phí tiêu dùng như mua sắm, đi lại, ăn uống, thanh toán hóa đơn và các chi phí khác.

Về cốt lõi, Tag tín dụng cho phép khách hàng tiêu tiền trước và trả lại sau. Ngân hàng phát hành đặt giới hạn tín dụng định trước cho khách hàng, thể hiện số tiền tối đa họ có thể vay. Khách hàng có thể vay tiền trong hạn mức tín dụng này để mua hàng, sau đó hoàn trả ngân hàng toàn bộ hoặc trả góp. Nếu khách hàng không hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay (kể cả trả góp) sẽ bị ngân hàng tính thêm lãi suất.

Tag tín dụng đã là một phương thức thanh toán phổ biến ở Việt Nam trong nhiều năm và được sử dụng rộng rãi ở các khu vực thành thị. Họ cung cấp cho người dùng những lợi ích như tính linh hoạt, tiện lợi và tốc độ. Tuy nhiên, để được mở Tag tín dụng, yêu cầu tối thiểu là chủ Tag phải chứng minh được thu nhập qua tài khoản lương.

Thứ tư, cho vay thông qua Buy Now Pay Later (BNPL – mô hình Fintech)

Đây là một mô hình mới xuất hiện ở Việt Nam. Mua ngay trả sau (BNPL) là một mô hình thanh toán cho phép người tiêu dùng mua hàng trước và trả tiền sau trong một khoảng thời gian xác định, thường không tính lãi hoặc phí. Đặc điểm của sản phẩm này khá giống với Tag tín dụng.

BNPL khác với Tag tín dụng ở một số khía cạnh như thời gian miễn lãi (thời điểm khách hàng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mà không phát sinh phí/lãi cho lần mua hàng đó), yêu cầu đăng ký và mức độ phổ biến. Đặc biệt:

thời gian miễn lãi: Với Tag tín dụng, thời gian miễn lãi thường dao động từ 45-60 ngày tùy theo sản phẩm Tag tín dụng và quy định của từng ngân hàng. Với BNPL, phương thức thanh toán này cho phép người dùng chia giao dịch mua của họ thành nhiều đợt nhỏ hơn và thực hiện nhiều khoản thanh toán mà không phải trả lãi trong một khung thời gian được chỉ định, thường là từ 15-90 ngày.

Yêu cầu đăng ký: Yêu cầu đăng ký BNPL đơn giản hơn Tag tín dụng. Thông thường, công ty chỉ yêu cầu số điện thoại và Chứng minh nhân dân/Tag căn cước công dân, không quy định hạn mức thu nhập cá nhân.

Phổ biến: BNPL chưa được áp dụng rộng rãi, chỉ một số ít doanh nghiệp chấp nhận và phân khúc sản phẩm thường gắn với thương mại điện tử, thời trang, mua đồng hồ (sản phẩm có giá trị từ 5-7 triệu đồng trở xuống).

Thứ năm, kinh doanh hiệu cầm đồ

Kinh doanh hiệu cầm đồ thường được cung cấp dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp đã đăng ký với mã số doanh nghiệp “6492 – Hoạt động cấp tín dụng khác; chi tiết: Dịch vụ cầm đồ”. Đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện, tuy không chịu sự giám sát, quản lý của Ngân hàng Nhà nước như hoạt động cho vay nêu trên.

Ở Việt Nam, hoạt động cầm đồ đã tồn tại từ lâu dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và khá phổ biến ở các tỉnh lẻ, vùng nông thôn. Tuy nhiên, những năm gần đây đang có xu hướng “chuyên nghiệp hóa” dịch vụ kinh doanh này thông qua việc thành lập các công ty cầm đồ. Công ty Cổ phần F88 (F88) là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc thúc đẩy quá trình “chuyên nghiệp hóa” mô hình cầm đồ.

Mặc dù lãi suất cho vay cầm đồ được quy định tại Điều 468, Khoản 1, Bộ luật Dân sự 2015, trong đó quy định rằng lãi suất cho vay không được vượt quá 20%/năm, nhưng trên thực tế, hầu hết các mức lãi suất và mức phí thực tế mà các cơ sở kinh doanh cầm đồ áp dụng. vượt mức quy định (và được ngụy trang dưới nhiều hình thức, loại phí khác nhau).

Mặc dù lãi suất cao mà người đi vay phải trả, nhu cầu vay trong phân khúc này vẫn rất lớn do các điều kiện vay dễ dãi. Tuy nhiên, do các điều kiện vay lỏng lẻo, việc thu hồi nợ cũng có thể đặt ra những thách thức. Trên thực tế, đôi khi các phương pháp và thông lệ thu hồi nợ có thể bị bóp méo. Vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và một số tỉnh thành khác đã tiến hành kiểm tra, khám xét tại trụ sở, điểm giao dịch của Công ty Cổ phần F88 và một số công ty khác hoạt động trên địa bàn TP. lĩnh vực dịch vụ thu hồi nợ.

Trong bài viết tiếp theo, hãy cùng Vietdata tiếp tục tìm hiểu tiềm năng của thị trường tài chính tiêu dùng và tình hình phát triển của ngành tại Việt Nam hiện nay nhé!

Nguồn: Báo cáo Tài chính Tiêu dùng 2022 của Vietdata