Thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của hơn 40 ví điện tử và được đánh giá là đang trong giai đoạn bùng nổ. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang trong cuộc đua trở thành nền kinh tế không dùng tiền mặt, những tác động của cuộc cách mạng 4.0 và đại dịch covid-19 đã góp phần làm thay đổi thói quen kinh doanh và thanh toán tiêu dùng của người dân Việt Nam.
Trong vòng 4 năm qua (tháng 10/2018 đến tháng 10/2022), số lượng người dùng ví điện tử đã tăng trưởng ấn tượng: từ 12,3 lên 41,3 triệu (tăng 330%). Ước tính đến tháng 7/2024, thị trường ví điện tử Việt Nam sẽ có 50 triệu người dùng hoạt động, 100 triệu người dùng vào tháng 5/2026 và 150 triệu người dùng vào tháng 7/2030. Lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt 11 tháng đầu năm 2022 cũng tăng 85,6% so với cùng kỳ.
Theo dự báo, với tốc độ tăng trưởng kép lên đến 30,2%/năm trong giai đoạn 2020-2027, thị trường thanh toán di động tại Việt Nam có thể đạt 2,7 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng, khoảng cách thị trường cũng là một tiềm năng đầy hứa hẹn. yếu tố để doanh nghiệp bước vào cuộc chơi.
Theo báo cáo Chỉ số thanh toán mới năm 2022 của Mastercard, 94% người tiêu dùng tại Việt Nam đã sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán kỹ thuật số và 60% trong số họ sử dụng ví điện tử với thao tác trên điện thoại thông minh. Người tiêu dùng cũng có kế hoạch sử dụng ví kỹ thuật số nhiều hơn trong tương lai, với 77% cho biết họ sẽ sử dụng ví điện thoại thông minh thường xuyên hơn vào năm tới.
Cuộc đua “đốt tiền” của các đại gia trong lĩnh vực ví điện tử
Bên cạnh những “ông lớn” như MoMo, VNPAY, Moca, ShopeePay, ZaloPay, Payoo, thị trường ví điện tử ngày càng trở nên sôi động với sự gia nhập của hàng loạt “tân binh” như VinID, SenPay, MobiFone Pay , eM, SmartPay, G-Pay,… Đến cuối năm 2021, MoMo chiếm ưu thế khi thu hút 56% dân số Việt Nam sử dụng. Tiếp đến là ShopeePay với 17%, ZaloPay với 14%, ViettelPay với 8%, còn lại là Moca và VNPT Pay với tỷ lệ lần lượt chỉ là 2% và 1%.
VNPay
Cuộc chơi “đốt tiền” càng trở nên khốc liệt khi VNPay công bố nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ General Atlantic, Dragoneer Investment Group, Paypal Ventures,… vào cuối tháng 7/2021. cạnh tranh giữa các ví điện tử mà còn là sự cạnh tranh giữa ví điện tử và các dịch vụ tương tự từ các ngân hàng, công ty viễn thông.
Với thế mạnh về nền tảng cổng thanh toán điện tử và mạng lưới đối tác liên kết thanh toán “khủng”, đầu tháng 12/2022, VNPay công bố hợp tác với nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam Saigon Co.op để mở rộng tệp khách hàng.
Trong những năm gần đây, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khá khả quan khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng khả quan cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, doanh thu của ông trùm này đến cuối năm 2021 đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2017. Sau khi chững lại vào năm 2019, lợi nhuận sau thuế của VNPay bắt đầu tăng trưởng trở lại và đạt gần 320 tỷ đồng vào năm 2021, tăng 87% so với năm 2020.
momo
Vào cuối năm 2021, ví điện tử Momo của Việt Nam đã huy động được 200 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E do ngân hàng Nhật Bản Mizuho đứng đầu, trở thành kỳ lân mới nhất tại Việt Nam cùng với VNG, VNLife và Sky Mavis.
Sau khi trở thành “kỳ lân”, Momo dần chuyển mình thành “cá mập” khi quyết định thành lập Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo MoMo và rót tiền vào hàng loạt startup. Thương vụ đầu tiên của MoMo là mua lại toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của startup Pique ra đời năm 2017. Sau thành công thương vụ mua lại Pique, Momo tiếp tục đầu tư vào startup Nhanh.vn – Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh với hơn 80.000 chủ cửa hàng đang hoạt động.
Doanh thu của Momo tăng đều trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, doanh thu của ví điện tử này năm 2021 đạt hơn 7,3 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2020). Tuy nhiên, cho đến nay Momo vẫn chưa có lãi. Tính đến cuối năm 2021, số lỗ của công ty lên tới hơn 880 tỷ đồng.
Foxpay
Sau hơn 20 năm cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ Online, FPT Telecom chính thức phát triển mảng kinh doanh mới là cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Với mong muốn mang đến giải pháp tài chính số thông minh, an toàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Giải pháp tài chính kỹ thuật số này được gọi là Foxpay.
Vào tháng 12 năm 2020, hệ thống Foxpay đã được cấp 1 PCI DSS (Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán) bởi Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI. Foxpay là một trong số ít các trung gian thanh toán đạt được cấp độ Bảo mật quốc tế PCI DSS này.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng khá ấn tượng khi mang về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Năm 2021, doanh thu của ví điện tử này đạt gần 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 4,3% so với năm 2020. Cùng với đó là sự tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế. Theo đó, năm 2021, doanh nghiệp mang về hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm 2020.
ShopeePay
ShopeePay được đổi tên từ Airpay, một ví điện tử trong hệ sinh thái Shopee-Now-Shopeepay. Việc đổi tên thành ShopeePay giúp tăng độ nhận diện thương hiệu cho ứng dụng nhờ mức độ phổ biến của nền tảng thương mại điện tử Shopee.
ShopeePay đã và đang hợp tác với nhiều đối tác kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Cụ thể, ví ShopeePay được tích hợp và sử dụng rộng rãi trong mua sắm, thanh toán, nạp tiền điện thoại trên Shopee, chuyển tiền, đặt đồ ăn/thức uống trên ShopeeFood và các dịch vụ khác như mua vé máy bay, xe khách, đặt phòng khách sạn thông qua các đối tác của ShopeePay .
Theo báo cáo, năm 2021 ShopeePay đạt doanh thu gần 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, dù đạt doanh thu khủng nhưng ShopeePay vẫn lỗ gần 385 tỷ đồng, trong đó phần lớn là do chi phí tiếp thị.
VNPT Pay
VNPT Pay là một trong những sản phẩm tiêu biểu của VNPT-Media. Từ ngày 3/2/2022, ứng dụng VNPT Pay được đổi thành VNPT Money. VNPT Money là hệ sinh thái thanh toán số qua Ví điện tử, thẻ nội địa, thẻ quốc tế… đáp ứng nhu cầu thanh toán tiện lợi, an toàn, nhanh chóng cho hầu hết các nhu cầu hàng ngày.
Trong giai đoạn 2017-2021, doanh thu của công ty liên tục tăng từ 1,4 nghìn tỷ đồng (năm 2017) lên 4,2 nghìn tỷ đồng (năm 2021). Năm 2021 là năm đầu tiên VNPT-Media cán mốc doanh thu 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã chững lại so với năm 2020. Theo đó, lợi nhuận của công ty chỉ còn gần 380 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2020.
Payoo
Payoo là ví điện tử thuộc sở hữu của Liên Minh Việt. Đến nay, Payoo đã liên kết với gần 25.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, thanh toán gần 1.000 loại hóa đơn điện nước khác nhau. Với lượng người dùng lớn và thường xuyên, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt gần 100 nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Từng thành công với thanh toán hóa đơn, Payoo quay lại chinh phục các đối tác bán lẻ bằng các giải pháp thanh toán mới. Sau bán lẻ, Payoo còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực mới. Đến nay, Payoo đã và đang phục vụ hầu hết các đối tác hàng đầu trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ, điện máy, siêu thị, cửa hàng tiện ích, F&B, xe máy, nhà thuốc, chăm sóc sức khỏe, spa làm đẹp,…
Sau khi cán mốc doanh thu hơn 3,2 nghìn tỷ đồng vào năm 2019, doanh thu của công ty bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm. Đến năm 2021, doanh thu của Payoo chỉ đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan.
ViettelPay
ViettelPay trước đây được biết đến là ứng dụng thanh toán di động dưới hình thức ngân hàng số. Vào thời điểm ra mắt vào năm 2018, ViettelPay đã tạo ra một làn gió mới cho lĩnh vực tài chính số.
Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ tiên tiến cùng với nhu cầu thanh toán tài chính ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, Viettel quyết định đổi ViettelPay thành Viettel Money vào cuối năm 2021. ViettelPay không mất hẳn mà chuyển thành tính năng thanh toán số ngay trên ứng dụng Viettel Money .
Đến năm 2022, Viettel Money sẽ trở thành đơn vị thanh toán điện tử phổ biến thứ 5 trên mạng xã hội. Tận dụng mạng lưới viễn thông và hệ thống điểm giao dịch phủ khắp 63 tỉnh thành, Viettel Money hướng tới tiếp cận sâu vào nhóm khách hàng chưa từng tiếp xúc và còn e ngại với các dịch vụ thanh toán điện tử.
ngân lượng
Ngân Lượng là ví điện tử trực thuộc Công Ty Cổ Phần Cổng Thanh Toán Trung Gian Ngân Lượng được thành lập từ năm 2009. Với nguồn vốn khổng lồ từ các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới như IDG (Mỹ), SoftBank (Nhật Bản), eBay (Mỹ), Ngân Lượng Lương có khả năng đảm bảo tài chính cho mọi giao dịch Online tại Việt Nam. Ngân Lượng đã xây dựng một hệ thống tiên tiến, liên kết trực tiếp với gần 40 tổ chức tài chính, viễn thông tại Việt Nam và quốc tế.
Doanh thu của Ngân Lượng trong những năm gần đây khá biến động. Doanh thu năm 2021 có tăng so với năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn năm 2017-2018. Cụ thể, năm 2021, doanh thu của Ngân Lượng đạt khoảng 430 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 35% so với năm 2020.
ZaloPay
Ví điện tử ZaloPay được phát triển bởi Zion, lợi thế cạnh tranh của ví điện tử này nằm ở việc liên kết với ứng dụng Zalo – nền tảng chat hàng đầu Việt Nam với hơn 100 triệu người dùng. Ví điện tử ZaloPay hiện là đối tác của các thương hiệu nổi tiếng như Lazada, Beamin, Tiki, Sendo, Circle K, Big C, Be trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ thương mại điện tử, mua sắm đến sức khỏe và sắc đẹp.
Zalopay cũng mạnh tay chi tiền và chịu lỗ lớn để thu hút người tiêu dùng. Năm 2021, Zalo Pay chỉ mang về khoản doanh thu gần 270 tỷ đồng nhưng cũng ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 1,2 nghìn tỷ đồng. Công ty mẹ VNG đã chi tổng chi phí dự phòng lũy kế tính đến tháng 9/2022 cho ví điện tử này là 2,3 nghìn tỷ đồng.
Moca
Năm 2013, Moca được thành lập bởi một nhóm gồm các cựu nhân sự cấp cao của Microsoft, Google và các chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam.
Nếu Momo và ZaloPay được dùng nhiều nhất để nạp tiền điện thoại, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn định kỳ thì Moca chủ yếu được dùng cho nhu cầu thanh toán xe công nghệ và giao đồ ăn. Moca chọn hợp tác với Grab để xây dựng hệ sinh thái thanh toán di động cho toàn bộ hệ sinh thái của siêu ứng dụng này. Ngoài ra, Moca còn hợp tác với Tiki nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và thanh toán điện tử ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Khép lại năm 2021 đầy biến động, doanh thu của thương hiệu này đạt khoảng 235 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2020. Cũng như Zalopay, Moca liên tục “đốt tiền” trong thời gian qua. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Moca liên tục âm. Đến năm 2021, doanh nghiệp này báo lỗ gần 165 tỷ đồng.
Thực tế cho thấy, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi thói quen kinh doanh và thanh toán tiêu dùng của người Việt Nam. Ngoài ra, dưới tác động của đại dịch Covid-19, các hình thức thanh toán điện tử ngày càng được đẩy mạnh, sân chơi ví điện tử vì thế cũng ngày càng sôi động hơn với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi trong và ngoài nước. Sự xuất hiện của một số “tân binh” thời gian gần đây càng khiến cuộc đua giành thị phần nóng hơn bao giờ hết.
Do đó, thay vì thu hút càng nhiều người dùng càng tốt, thị trường ví điện tử Việt Nam thời gian tới sẽ cạnh tranh thông qua sự tiện lợi và trải nghiệm thanh toán của người dùng, và lợi thế sẽ thuộc về ví điện tử nào giữ được nhiều người dùng. Tuy nhiên, với tâm lý người dân còn e ngại về độ an toàn của các dịch vụ thanh toán Online, thói quen sử dụng tiền mặt lâu nay, bên cạnh việc gia tăng tiện ích, các ví điện tử phải đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng để phát triển nhanh và bền vững. một cách bền vững.
Nguồn: Báo cáo thị trường Ví điện tử 2022 của Vietdata
Nguồn : https://www.vietdata.vn/post/e-wallet-market-explodes-the-race-burns-money-of-e-wallet-giants.
