ĐIỆN MẶT TRỜI NĂM 2023: HƯỚNG NÀO CHO DOANH NGHIỆP KHI “CHỜ” CƠ CHẾ GIÁ?

Một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty điện mặt trời đang gặp phải hiện nay là việc chậm triển khai cơ chế đấu nối điện mặt trời (cơ chế cho phép các công ty điện mặt trời đấu nối vào lưới điện quốc gia và bán điện trực tiếp cho EVN – Tập đoàn Điện lực Việt Nam với giá định bởi chính phủ). Thời gian qua, việc triển khai cơ chế này gặp nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp thấp thỏm chờ…

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực năng lượng mặt trời nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và sự đóng góp của các công ty năng lượng. Giai đoạn 2019-2020 chứng kiến ​​sự “bùng nổ” của điện mặt trời cả về số lượng dự án và công suất lắp đặt. Các dự án mới đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng đáng kể tổng lượng năng lượng tái tạo được triển khai trong năm 2021 so với năm trước (+173% YoY). Tuy nhiên, trong năm 2021, vẫn còn nhiều dự án điện mặt trời chưa phát huy hết công suất hoặc giảm sản lượng (do lưới điện còn một số bất cập, nhu cầu phụ tải, mất cân đối cung cầu) tại một số khu vực còn “phát triển nóng” điện mặt trời giai đoạn 2019-2020.

Theo Báo cáo ngành Điện 2022 & Triển vọng 2023 của Vietdata, “Tính đến cuối năm 2022, tổng công suất đặt của Việt Nam đạt 77,8 nghìn MW, tăng 1.180 MW so với năm 2021 và đứng đầu khu vực ASEAN về Trong đó, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (NLTT) chững lại sau 2 năm tăng trưởng nóng trước đó và đạt 20.165 MW, chiếm gần 26%. chưa được khai thác hết do nhiều dự án ĐMT đưa vào vận hành sau 31/12/2020 vẫn “chờ” cơ chế giá suốt năm 2022 (cụ thể sản lượng huy động NLTT chỉ chiếm 11,9% tổng sản lượng huy động của toàn hệ thống vào năm 2022). Điều này không chỉ gây lãng phí đầu tư toàn xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư của các dự án, nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn về dòng tiền”.

Nguồn: Báo cáo Ngành Điện 2022 & Triển vọng 2023 của Vietdata

Hiện nay, Một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty điện mặt trời đang gặp phải hiện nay là việc chậm triển khai cơ chế đấu nối điện mặt trời (cơ chế cho phép các công ty điện mặt trời đấu nối vào lưới điện quốc gia và bán điện trực tiếp cho EVN – Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mức giá xác định). bởi chính phủ). Thời gian qua, việc triển khai cơ chế này gặp nhiều khó khăn khiến DN thấp thỏm chờ đợi.

Cụ thể, theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện từ nguồn năng lượng tái tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua bán điện với các nhà máy điện từ các nguồn năng lượng tái tạo được nối lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, quyết định này chỉ áp dụng đối với các dự án đã được phê duyệt đưa vào quy hoạch phát triển điện lực và hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Sau thời hạn này, EVN thông báo tạm dừng các hệ thống điện mặt trời mái nhà mới do chưa có cơ chế giá mới.

Bộ Công Thương Việt Nam đã tuyên bố rằng cơ chế giá điện mặt trời hiện tại không phù hợp với thị trường và điều kiện đầu tư. Cơ chế FIT được đưa ra để khuyến khích đầu tư vào các dự án điện mặt trời đã dẫn đến sự không chắc chắn về giá điện trong tương lai và khó khăn tài chính cho các công ty điện mặt trời. Nhiều dự án điện mặt trời có công suất lắp đặt hàng nghìn MW đang chờ xác định giá điện mới do chưa đủ điều kiện vận hành trước cuối năm 2020. Việc chậm ban hành Quy hoạch phát triển điện lực lần thứ 8 cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy điện năng lượng tái tạo và các ngành liên quan như sản xuất nhiên liệu sinh khối.

Trong bài viết này, Vietdata sẽ đề cập đến một số cụm nhà máy điện mặt trời quy mô lớn đang gây được sự chú ý trong thời gian gần đây.

Phú Mỹ 1-2-3

Ngày 29/5/2020, Nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ đã được khánh thành bởi Công ty Cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch (NLS) thuộc BCG Energy. Nhà máy tọa lạc tại xã Mỹ An và Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Kế hoạch ban đầu là nhà máy được xây dựng trên diện tích 380 ha, nhưng trong quá trình phê duyệt và giao đất, dự án đã được giao một diện tích nhỏ hơn là 323,5 ha.

Tổng công suất của dự án là 330MW, được chia làm 2 giai đoạn, gồm 3 nhà máy điện có công suất lần lượt là 120 MW, 110 MW và 100 MW. Chỉ 7 tháng sau khi khởi công xây dựng, ngày 31/12/2020, nhà máy chính đã chính thức hòa lưới điện quốc gia và vận hành thương mại với công suất 216MW trên tổng số 330MW. 114MW còn lại của giai đoạn 2 hoàn thành hòa lưới trước ngày 28/2/2021.

Ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động 2021, nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ đã đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu gần 450 tỷ đồng, lợi nhuận gần 180 tỷ đồng. Cũng trong năm nay, tổng sản lượng điện nhà máy phát lên lưới điện quốc gia là 272.430 MWh, đạt 80% kế hoạch đề ra. Đến năm 2022, sản lượng điện Nhà máy phát lên lưới tăng lên 316.248 MWh, đạt 93,3% kế hoạch.

Năm 2022, Nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ (giai đoạn 2) công suất 114MWp hoàn thành xây dựng và cũng nằm trong số các dự án chờ phê duyệt giá điện để đưa vào vận hành. Theo UBND tỉnh Bình Định, do vướng GPMB nên dự án chưa thể hoàn thành trước ngày 31/12/2020 để được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện theo quy định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng.

Hong Phong 1A-1B

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A và 1B lần lượt do Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2, đều là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại (Vietracimex) khởi xướng. Hai dự án điện mặt trời có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6/2019, tận dụng ưu đãi của Chính phủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tháng 11/2017.

Tọa lạc tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A (150MW) và Hồng Phong 1B (100MW) sử dụng chung một trạm biến áp 220kV và các đường dây truyền tải kết nối.

Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, hoạt động kinh doanh của cụm nhà máy điện mặt trời Hồng Phong có những biến động. Cụ thể, cụm đã tạo ra doanh thu gần 660 tỷ đồng kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2019. Con số doanh thu tăng gần gấp đôi lên xấp xỉ 1.190 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, doanh thu của cả hai nhà máy điện đều giảm trong năm 2021, ghi nhận tổng gần 1.150 tỷ đồng.

Doanh thu giảm được lý giải là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng điện tiêu thụ tại các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất giảm đến cuối năm 2020, kéo dài đến năm 2021. Trong khi đó, nguồn cung điện lớn hơn tải, vì vậy cần phải cắt giảm nguồn cung cấp điện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến EVN yêu cầu các chủ dự án điện mặt trời giảm công suất từ ​​50-70% trong những tháng cuối năm 2020. Điều này gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp khi không có nguồn thu để trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế của nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A và 1B cũng biến động trong giai đoạn 2019-2021. Năm 2020, hai nhà máy ghi nhận lợi nhuận sụt giảm hơn 4% so với năm 2019, lãi hơn 250 tỷ đồng. Năm 2021 có sự phục hồi khi Hồng Phong báo lãi gần 290 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm 2019.

BIM 1-2-3

Cụm nhà máy điện mặt trời BIM 1-2-3 với tổng công suất lắp đặt 330 MWp đã được khởi công tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào năm 2018. Chủ đầu tư của cụm nhà máy điện là Tập đoàn BIM Group, trong một liên doanh với AC Energy (công ty con của Tập đoàn Ayala, Philippines) với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Ngày 27/04/2019, cụm BIM 1-2-3 đã chính thức khánh thành và đưa vào vận hành thương mại.

Cụm nhà máy điện BIM có tổng công suất 330 MW, tương đương với công suất của Nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ. Cụ thể, công suất của các nhà máy BIM 1, 2 và 3 lần lượt là 30 MW, 250 MW và 50 MW.

Trong giai đoạn 2019-2021, cụm nhà máy điện BIM có hiệu quả kinh doanh khá khả quan. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của BIM ổn định nhất trong các cụm nhà máy điện kể trên. Năm 2019, doanh thu thuần của BIM đạt hơn 700 tỷ đồng. Đến năm 2020 và 2021, doanh thu của nhà máy lần lượt đạt trên 1.000 tỷ đồng và gần 1.170 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 50% và gần 66% so với năm 2019.

Cụm nhà máy điện mặt trời BIM là một trong những nhà máy đi vào vận hành sớm (từ cuối năm 2018) và được ưu đãi về giá điện khi ký hợp đồng mua bán điện với EVN. Điều này góp phần giúp lợi nhuận sau thuế của cụm nhà máy điện tăng nhanh từ năm 2019 đến năm 2021. Năm 2020 và 2021, nhà máy BIM ghi nhận mức lãi lần lượt hơn 500 tỷ đồng và gần 560 tỷ đồng, tương ứng tăng 47 % và gần 63% so với năm 2019.”

Dau Tieng 1-2-3

Cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2 là một trong những dự án lớn nhất cả nước với tổng công suất 420MW, tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng. Dự án do liên doanh giữa Tập đoàn Xuân Cầu (Việt Nam) và Tập đoàn B. Grimm Power Public (Thái Lan) xây dựng trên vùng ngập lũ hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh. Sau gần 1 năm khởi công xây dựng vào cuối tháng 6/2018, hai nhà máy đã chính thức đưa vào vận hành thương mại và hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6/2019. Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 cũng nằm trong dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng, do Xuân Cầu làm chủ đầu tư với tổng công suất 180MW và được quy hoạch trên diện tích 216 ha.

Bức tranh kinh doanh của các nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng giai đoạn 2019 – 2021 có gam màu trái ngược với tăng trưởng tươi sáng trong hai năm đầu năm và có xu hướng đen tối trong năm cuối. Cụ thể, tổng doanh thu của tổ hợp nhà máy điện năm 2020 đạt gần 1.650 tỷ đồng, gấp gần 1,8 lần so với năm 2019. Trong đó Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 đóng góp hơn 1.400 tỷ đồng, Dầu Tiếng 3 đã vừa hoàn thành giai đoạn 1, đã góp gần 250 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2021 cụm nhà máy điện chỉ ghi nhận hơn 1.460 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 11% so với năm trước. Nguyên nhân là do năm 2021, trong khi Dầu Tiếng 3 tiếp tục hoàn thành giai đoạn 2 và tăng gần 200 tỷ đồng doanh thu thì Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 lại sụt giảm gần 400 tỷ đồng.

Năm 2021, Tập đoàn B.Grimm Power của Thái Lan và Tập đoàn Xuân Cầu của Việt Nam chia tách cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2 thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu công ty chủ đầu tư. Ban đầu, tổng công suất của tổ hợp nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2 là 420MW, bao gồm Dầu Tiếng 1 (180 MW) và Dầu Tiếng 2 (240 MW). Sau khi chia tách, B.Grimm Power hiện nắm giữ 96,25% cổ phần tại Dầu Tiếng 2, số cổ phần còn lại và dự án Dầu Tiếng 1 thuộc về Tập đoàn Xuân Cầu.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Tổ hợp nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với năm 2019. Năm 2021, lợi nhuận của Tổ hợp nhà máy điện bốc hơi nhanh chỉ còn khoảng 460 tỷ đồng. tỷ đồng, thậm chí giảm hơn 17% so với năm 2019. Điểm sáng duy nhất là Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 vẫn có dấu hiệu khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 165 tỷ đồng, tăng hơn 67 tỷ đồng. % so với năm 2019.

Xuân Thiện – Ea Súp giai đoạn 1

Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp được đánh giá là cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á và là bước tiến quan trọng trong ngành điện mặt trời Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 50 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 1 có công suất 831 MWp, giai đoạn 2 gồm 10 nhà máy với tổng công suất 1.400 MW/1.936 MWp.

Trong đó, cụm Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích khoảng 4.180 ha tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Cụm được khởi công từ tháng 6/2019 và hoàn thành gấp rút vào tháng 11/2020 – chỉ hơn một năm. Giai đoạn 1 Xuân Thiện – Ea Súp gồm 5 nhà máy với tổng công suất 830 MWp, có khả năng sản xuất khoảng 1.500 triệu kWh/năm – tương đương nhu cầu sử dụng điện của khoảng 600.000 hộ dân.

Năm 2021, doanh thu thuần của cụm đạt gần 1.680 tỷ đồng, góp phần đưa cụm vào top các dự án điện mặt trời có doanh thu cao nhất. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 5 đạt doanh thu cao nhất với hơn 500 tỷ đồng. Nhà máy này có công suất 150 MW, tổng vốn đầu tư 3.848 tỷ đồng.

Trái ngược với tín hiệu sáng từ doanh thu, do mới đi vào hoạt động và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên lợi nhuận sau thuế của cụm Xuân Thiện – Ea Súp khá mỏng, chỉ lãi hơn 125 tỷ đồng, tương đối thấp so với các nhà máy điện mặt trời khác. Lợi nhuận từ các nhà máy trong cụm chênh lệch không đáng kể, trong đó cao nhất là nhà máy Xuân Thiện – Ea Súp 5 lãi gần 34 tỷ đồng.

Trung Nam Thuan Nam

Dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được khánh thành vào ngày 12/10/2020, tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Dự án được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực đầu năm 2020 và có tổng vốn đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) làm chủ đầu tư. Dự án nổi bật với các đặc điểm là một trong những dự án điện mặt trời lớn tại Việt Nam với tổng công suất 450 MW và được quy hoạch trên diện tích 557,09 ha.

Dù gia nhập cuộc đua cuối năm 2020 nhưng Trung Nam Thuận Nam vẫn đạt kết quả doanh thu khả quan khi mang về hơn 337 tỷ đồng năm 2020 và tăng nhanh lên hơn 1.820 tỷ đồng năm 2021 – doanh thu vượt trội chỉ sau cụm điện mặt trời Lộc Ninh. Lợi nhuận sau thuế của nhà máy cũng tăng nhanh từ hơn 90 tỷ đồng năm 2020 lên hơn 400 tỷ đồng năm 2021.

Đến tháng 3/2023, việc tạm dừng huy động 172,12 MW điện mặt trời của Trung Nam khi chưa tính giá điện vẫn là vấn đề nóng. Đây là tranh chấp giữa EVN và Trung Nam về việc mua bán điện từ dự án tại Ninh Thuận. EVN đã dừng huy động công suất 172,12 MW điện mặt trời không thu giá kể từ ngày 22/10/2021 do Chính phủ chưa ban hành cơ chế giá mới cho các dự án điện mặt trời sau ngày 30/6/2019. EVN cho rằng việc này không vi phạm hợp đồng và sẽ tiếp tục mua toàn bộ sản lượng khi có quyết định của Chính phủ. Trung Nam cũng bày tỏ việc này gây thiệt hại không nhỏ cho công ty. Trung Nam đề nghị EVN tiếp tục huy động công suất này theo các văn bản pháp luật liên quan. Hiện Công ty Trung Nam – Thuận Nam đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang Công ty Mua bán điện đàm phán hợp đồng. Trong thời gian tới, sau khi công ty này hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hai bên sẽ tiến hành đàm phán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Loc Ninh 1-2-3-4-5

Cụm dự án điện mặt trời Lộc Ninh 1-2-3-4-5 được xây dựng tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (gần biên giới Việt Nam – Campuchia). Dự án gồm 5 nhà máy với tổng công suất lắp đặt 800 MWp, kinh phí đầu tư hơn 12 nghìn tỷ đồng. Cụm Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 1-2-3, thuộc Tập đoàn Super Energy – Thái Lan, chính thức vận hành thương mại vào cuối tháng 12/2020 với tổng công suất 550 MWp. Hai nhà máy còn lại là Lộc Ninh 4 và Lộc Ninh 5 có công suất lần lượt là 200MW và 50MW.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cụm nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh năm 2021 đều tăng trưởng vượt bậc, với con số lần lượt là hơn 1.850 tỷ đồng và hơn 490 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Lộc Ninh cũng được đánh giá cao so với các nhà máy điện mặt trời khác.

Năm 2020, thương vụ mua lại dự án Lộc Ninh gây chú ý khi Super Energy chi tổng cộng 456,7 triệu USD, trong đó có 76,05 triệu USD mua cổ phần. Cụ thể, tháng 3/2020, Super Energy Corporation (Super Energy) công bố kế hoạch đầu tư 456,7 triệu USD để mua lại 4 dự án điện mặt trời gồm Lộc Ninh 1 (200 MW), Lộc Ninh 2 (200 MW), Lộc Ninh 3 (150 MW). ) và Lộc Ninh 4 (200 MW). Để thâu tóm Lộc Ninh 1, Super Energy đã tham gia vào công ty trung gian SSEVN1 với tỷ lệ 49% cổ phần. Việc mua lại các dự án còn lại cũng được thực hiện tương tự. Cụ thể, công ty mua lại 100% cổ phần SSELN2 và SSEBP3 để sở hữu 100% cổ phần Lộc Ninh 2 và Lộc Ninh 3; mua lại 100% cổ phần của New Hold Co 4 (trị giá 50 tỷ đồng) để sở hữu 80% Lộc Ninh 4. Ngoài ra, trước khi mua lại các dự án “Lộc Ninh”, Super Energy đã sở hữu 6 dự án điện mặt trời tại Việt Nam với tổng vốn điều lệ là 286,72 MWp, tương đương một nửa tổng công suất của 100 dự án điện mặt trời mà công ty đang sở hữu tại Thái Lan.

Xu hướng điện mặt trời tại Việt Nam

Nhìn chung, Việt Nam vẫn đang hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên ngày 19/3/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tăng trưởng xanh là định hướng lớn, quan trọng của Việt Nam nhằm bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ, trong đó có mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ngoài ra, các cam kết về phát triển bền vững cũng đã được đưa vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA.

Trong thời gian tới, điện mặt trời tại Việt Nam sẽ tập trung vào các dự án quy mô lớn hàng trăm MW, nâng cao độ tin cậy, hiệu quả trong sản xuất và phân phối điện mặt trời. Ngoài ra, từ nay đến năm 2030, chủ yếu ưu tiên các dự án điện mặt trời đã được phê duyệt, đã được lắp đặt và tối ưu hóa công suất.

Theo báo cáo từ Vietdata, Quyết định 21/QĐ-BCT (Quyết định khung giá điện cho các dự án điện mặt trời và điện gió do Bộ Công Thương ban hành ngày 07/01/2023) sẽ “mở khóa” đường truyền năng lượng mặt trời được chờ đợi từ lâu. các dự án điện chờ cơ chế giá. Các nhà máy này dự kiến ​​sẽ được hòa lưới và huy động, giải quyết phần nào bài toán dòng tiền cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các dự án cũng sẽ phải đối mặt với bài toán giảm tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IIR) và tác động thay đổi đơn vị tiền tệ đối với khung giá điện mới./

Nguồn: Báo cáo Ngành Điện 2022 & Triển vọng 2023 của Vietdata