Semiconductor là bộ não của tất cả các thiết bị điện tử, từ lò vi sóng đến điện thoại di động và từ máy bay không người lái đến ô tô. Chúng là những thành phần thiết yếu cho phép phát triển các công nghệ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, an toàn quốc gia và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Do đó, các quốc gia đang cạnh tranh để giành chiến thắng trong cuộc đua công nghiệp bán dẫn và giành được lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, với sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, ngành bán dẫn Trung Quốc đang tăng tốc nỗ lực đổi mới và tự chủ về Semiconductor, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp chip của họ.
Bên trong chuỗi cung ứng Semiconductor: Vai trò và chuyên môn hóa
Về cơ bản, Semiconductor được tạo ra thông qua ba các bước: thiết kế, sản xuất và lắp ráp. Chúng ta cũng có thể chia các công ty trong ngành bán dẫn thành bốn các phân khúc chính dựa trên vai trò của chúng trong chuỗi giá trị:
- Thiết kế: thiết kế mạch tích hợp (IC) cho một mục đích cụ thể.
- Chế tạo: chế tạo IC.
- Lắp ráp/Đóng gói/Thử nghiệm (APT): lắp ráp các IC thành một con chip sau đó được các nhà sản xuất sản phẩm tích hợp vào các thiết bị điện tử.
- Thiết bị sản xuất Semiconductor: Sản xuất hàng hóa vốn dùng để tự động hóa các chức năng trong các mảng bán dẫn khác.
Trong những thập kỷ gần đây, các công ty bán dẫn đã chuyển đổi từ mô hình Nhà sản xuất thiết bị tích hợp (IDM), kết hợp các chức năng thiết kế, chế tạo và đóng gói, sang chuyên môn hóa một trong bốn phân đoạn chuỗi cung ứng:
- Các công ty thiết kế thuần túy (tuyệt vời) –hoàn toàn tập trung vào việc tạo ra phần mềm và sở hữu trí tuệ.
- Các công ty sản xuất thuần túy (xưởng đúc) –sản xuất chip cho Fabless.
- OSAT Các công ty (Thử nghiệm và lắp ráp Semiconductor thuê ngoài) – chuyên về phân khúc sản xuất Semiconductor APT.
- Các công ty sản xuất thiết bị
Theo dõi tiến độ: Sự trỗi dậy của ngành bán dẫn Trung Quốc vào năm 2022
Trên toàn cầu, 1,15 nghìn tỷ đơn vị Semiconductor được phân phối vào năm 2021, khoảng 146 đơn vị cho mỗi người trên Trái đất. Xét về thị phần, ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ đang dẫn đầu với 48% thị phần vào năm 2022. Mặt khác, ngành bán dẫn của Trung Quốc đang tụt hậu rất xa với thị phần 7%, sau Hàn Quốc (19%), Nhật Bản (9%), Châu Âu (9%) và Đài Loan (Trung Quốc) ( số 8%). Tuy nhiên, so với năm 2020, thị phần ngành bán dẫn Trung Quốc đã tăng 2%.
Nhìn kỹ hơn xem ai là người đi đầu Trong mỗi phân khúc, chúng ta có ngành bán dẫn của Hoa Kỳ ở phân khúc nhà sản xuất, Đài Loan (Trung Quốc) ở phân khúc đúc và Nhật Bản, Hà Lan và Mỹ đang chia sẻ vị trí dẫn đầu trong phân khúc thiết bị sản xuất.
Ngành bán dẫn của Trung Quốc: Đóng góp 55% cho APAC và 31% trên toàn cầu
Bắt đầu từ năm 2001, Châu Á Thái Bình Dương đã trở thành khu vực dẫn đầu về doanh số bán dẫn do sự chuyển dịch trong sản xuất thiết bị điện tử. Sự tăng trưởng đáng chú ý của thị trường là điều hiển nhiên, tăng từ 39,8 tỷ USD năm 2001 lên hơn 330,9 tỷ USD vào năm 2022. Trung Quốc là thị trường quốc gia lớn nhất, đóng góp 55% cho thị trường khu vực APAC và 31% trên toàn cầu. Năm 2020, ngành bán dẫn Trung Quốc tiêu thụ gần 1/4, 24%của các thiết bị điện tử hỗ trợ bán dẫn toàn cầu.
Theo Statista, Trung Quốc là nước tạo ra doanh thu hàng đầu trên quy mô toàn cầu, đạt 179,50 tỷ USD vào năm 2023 trên phạm vi toàn cầu và dự kiến đạt tốc độ CAGR là 7,31% (2023-2027. Phần lớn doanh thu của ngành bán dẫn Trung Quốc được tạo ra bởi các mạch tích hợp (IC).
Tăng cường kiểm soát thương mại: Căng thẳng Mỹ-Trung tác động đến ngành bán dẫn Trung Quốc
Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, chính phủ Mỹ mũi nhọn lệnh cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Nga nhằm cản trở sự phát triển kinh tế và quân sự của nước này. Đất nước khi đó mở rộng lệnh cấm xuất khẩu sang Trung Quốc lấy động cơ là “để các công nghệ tiên tiến không rơi vào tay kẻ xấu”.
Vào tháng 10 năm 2023, chính quyền Biden tiếp tục hạn chế Các công ty Mỹ bán một số loại Semiconductor cho Trung Quốc, tăng cường các biện pháp kiểm soát được bắt đầu vào tháng 10 năm 2022, bị cấm xuất khẩu chip điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc, đặc biệt là chip của Nvidia Corp và Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Những biện pháp này nhằm ngăn chặn các ứng dụng quân sự tiềm năng ở Trung Quốc và khắc phục các lỗ hổng pháp lý. Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng khi Bắc Kinh cáo buộc Washington vũ khí hóa các vấn đề thương mại và công nghệ.
Ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đang gặp khó khăn dựa vào đối với Nvidia và AMD, khiến lệnh cấm đối với các công ty này trở thành điểm nghẽn ban đầu trong chuỗi cung ứng Semiconductor. Sự kiểm soát đáng kể này đối với các liên kết quan trọng tạo ra những tắc nghẽn và gián đoạn tiềm ẩn, đặc biệt ảnh hưởng đến cả hai ngành công nghiệp AI của Trung Quốc và lĩnh vực bán dẫn.
Hạn chế toàn cầu thắt chặt: Nhật Bản và Hà Lan tham gia
Theo chân Mỹ, Nhật Bản thực hiện các hạn chế đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất Semiconductor sang Trung Quốc từ tháng 7 năm 2023 và nước Hà Lan từ tháng 9 năm 2023. Những biện pháp này đặt ra thêm trở ngại cho Trung Quốc trong nỗ lực phát triển năng lực sản xuất chip độc lập và đạt được khả năng tự cung tự cấp.
Điểm nghẽn khác của Trung Quốc là TSMC, xưởng đúc lớn nhất thế giới. Qua 90% của các nút phát triển cao và 50% Semiconductor toàn cầu được sản xuất bởi TSMC. Ngành bán dẫn Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào TSMC. Chỉ riêng nửa đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu IC từ Đài Loan (Trung Quốc), với tổng trị giá 79,4 tỷ USD, chiếm gần 38% tổng lượng nhập khẩu của cả nước trong giai đoạn này. Do đó, không giống như các lĩnh vực khác, Trung Quốc không áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu chip từ Đảo Formosa ngay cả khi căng thẳng ngày càng gia tăng ở eo biển, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, vào tháng 8 năm 2022.
Nhập khẩu tăng mạnh: Nhu cầu thiết bị bán dẫn ngày càng tăng của Trung Quốc
Sản xuất mạch tích hợp của Trung Quốc đã chiếm 16% tổng sản lượng vi mạch của thế giới, đứng thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc là nước nhập khẩu ròng Semiconductor và nước này vẫn tiếp tục tăng nhập khẩu. Trong quý 3 năm 2023, Trung Quốc đã trải qua sự thay đổi đáng kể 93% nhập khẩu thiết bị sản xuất chip tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,75 tỷ USD (63,4 tỷ RMB). Đáng chú ý, nhập khẩu thiết bị in thạch bản, một phần quan trọng của sản xuất chip, đã tăng gần gấp 4 lần. Dữ liệu nhập khẩu cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong nhập khẩu thiết bị bán dẫn từ Hà Lan, ngay cả khi các hạn chế xuất khẩu được thực hiện. ASML, công ty dẫn đầu thị trường máy in thạch bản của Hà Lan, đã chứng kiến doanh thu bán hàng từ Trung Quốc tăng đáng kể, tăng gấp đôi từ 24% lên 46% trong quý 3 năm 2023.
Về xuất xứ nhập khẩu, trong quý 3 năm 2023, nhập khẩu thiết bị bán dẫn của Trung Quốc từ Mỹ tăng trưởng xấp xỉ 20%, nhưng thị phần của Mỹ đã giảm từ 17% trong quý 3 năm 2021 xuống còn 9%. Ngược lại, nhập khẩu của Hà Lan tăng mạnh, chiếm 30% thị phần, tăng từ khoảng 15%, trong khi thị phần của Nhật Bản giảm từ 32% xuống 25% trong cùng thời kỳ.
Thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp: Hành trình của ngành bán dẫn Trung Quốc kể từ năm 2014
Trung Quốc đã ưu tiên phát triển Semiconductor như một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của chính phủ nhằm phát triển ngành công nghiệp vi mạch nội bộ. Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã nỗ lực hướng tới khả năng tự cung tự cấp trong ngành bán dẫn, đặc biệt là thông qua các sáng kiến như “Sản xuất tại Trung Quốc 2025.” Sự tăng tốc gần đây trong hành trình này có thể là do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung từ năm 2018 và sự hỗ trợ của Huawei. đưa vào danh sách đen.
Hơn nữa, để hỗ trợ những nỗ lực này, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các chính sách miễn thuế thu nhập mới và miễn thuế nhập khẩu cho các nút công nghệ tiên tiến. “Quỹ lớn”, quỹ đầu tư nhà nước trị giá hơn 50 tỷ USD cho chip, đã được khôi phục. Ngoài ra, Ủy ban Khoa học & Công nghệ Quốc gia mới được thành lập để điều phối các nỗ lực của ngành. Ngoài ra, Trung Quốc còn áp dụng nơi thứ hai là quốc gia có tiềm năng chế tạo Semiconductor cao nhất theo thông cáo báo chí của SEMI, một hiệp hội ngành vi điện tử.
Ngành bán dẫn Trung Quốc: Thách thức và cơ hội
- Năm 2022, Mỹ dẫn đầu với 48% thị phần, trong khi Trung Quốc tụt lại ở mức 7%, mặc dù đã tăng 2% so với năm 2020 và là thị trường đóng góp lớn cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương, chiếm 55%.
- Căng thẳng gia tăng dẫn đến các biện pháp kiểm soát thương mại, cấm xuất khẩu và gián đoạn, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp AI và lĩnh vực bán dẫn của Trung Quốc.
- Theo chân Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất Semiconductor sang Trung Quốc, tạo thêm thách thức cho nỗ lực tự cung tự cấp của nước này.
- Trung Quốc là nước nhập khẩu ròng vi mạch, ghi nhận mức tăng đáng kể trong nhập khẩu thiết bị bán dẫn từ Hà Lan, ngay cả khi đã thực hiện các hạn chế xuất khẩu.
- Ưu tiên phát triển kể từ năm 2014, Trung Quốc đã tăng tốc nỗ lực với các sáng kiến như “Made in China 2025”, miễn thuế và đầu tư đáng kể nhằm mục đích tự cung tự cấp trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.
Nguồn : https://daxueconsulting.com/china-semiconductor-industry/. Dịch bởi automation bot.
